華為擬於7月26日發表首款5G手機,加上美國禁令最快2~4周可望放寬,受此二大利多激勵,華為供應鏈股價同譜高歌,15日由台積電領軍大漲,旺宏、華通及南亞科等股獲得法人狂敲1~2.7萬張,明顯集中在Flash、DRAM等記憶體股及PCB、砷化鎵、散熱族群等。

台積電18日法說會將登場,同日也將發放2,074億元股息,外資拿下1,600億元,市場寄望股息收入再投資行情,再加上大客戶華為禁令可望放寬,15日股價以最高價作收,大漲4元收254.5元,外資連三買超達19,945張。

群益投顧董事長蔡明彥指出,台積電9月19日將再配息2元,明年季季配,可望吸引以收取固定收益為主的投資人,若18日法說優於預期,對股價為一大利多。

外資15日鎖定華為、蘋果(供應鏈多重疊)相關概念股敲進,不過,買超上市櫃合計僅有12億元。蔡明彥強調,新台幣匯率走勢將是未來牽動台股的重要因素,在美國擬將降息、弱勢美元策略下,帶動國際熱錢流入,屆時外資將被迫大舉回頭加碼台股。

台新投顧總經理李鎮宇分析,美國商務部未來在華為禁令放寬應主要集中在手機部分,5G基地台因涉及國安問題,禁令完全鬆綁機會不高,不過,基地台可能提前出現拉貨潮,如以供應FPGA的賽靈思為主要受惠,可望帶動台廠供應鏈業績上升。

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