南亞科(2408)自除息後股價極為剽悍,不只已經成功填息,自除息日算起,波段更是大漲三成之多,成為半導體族群中閃耀明星。美系外資日前則把南亞科投資評等由「劣於大盤」升至「買進」,象徵營運低谷已然遠離。

最近因記憶體價格不振,加上日韓貿易戰侵擾,南韓大廠SK海力士將從第四季起擴大縮減DRAM產能,也減少NAND Flash投片量,市場對此解讀有利改善記憶體產業供需情況,也成為推升南亞科股價的利多因子。美系外資認為,隨日韓貿易戰發展,要是南韓三星與SK海力士無法及時取得關鍵化學原料,對相關台廠來說,因消息面激勵效果,可望搖身一變成為受惠者。

法人指出,據南亞科經營管理階層於法說會說法,受惠伺服器需求回升、智慧型手機新機內含價值升級,及PC與旺季需求,仍樂觀預期下半年位元需求將有成長。庫存方面,通路與終端客戶的庫存去化雖有進展,但供給端的庫存水位則仍高於季節性水準。

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