上市櫃公司7月營收12日全數公布,計有69家公司7月營收創歷史新高,其中,半導體族群包括PA大廠穩懋(3105)、IC設計廠致新(8081)、矽創(8016)、立積(4968)、封測廠京元電子(2449)等多達19家公司繳出營收創新高的成績,整體族群表現最亮眼。

篩選7月營收創新高,且三大法人近5日加碼的15檔個股,包括建準、京元電、泰碩、穩懋、啟碁、鈊象、信邦、精測、零壹、鈺齊-KY、劍麟、億豐、立積、傳奇及矽創,法人近期加碼的標的,亦以電子股為主,主要是電子股產業旺季來臨,而台商亦在中美貿易戰夾縫中,以靈活的經營手法,取得新商機。

台新投顧副總經理黃文清指出,美國商務部對華為禁令90天寬限期,將在美東時間17日(台灣時間18日)到期,華為加快拉貨,相關台灣供應鏈因而營收衝高,台新投顧預期,本次備貨主因第四季Mat30系列將發表,且美國商務部寬限期將到期,提前進行備貨。

然因應中美貿易戰急遽升溫,雙方持續僵持,短期內將無解決可能,以華為供應鏈去美化趨勢,仍對台廠有利,整體來說,黃文清認為,5G、高速網通等高效能運算應用相關的企業,營運相對穩健。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期國際情勢不確定再度增溫,全球市場也隨之震盪,即使如此,台股近期走自己的路,短期除了有政府資金護盤外,部分台灣的供應鏈可望受惠中美貿易「去美化」趨勢,但長期總經前景恐受到中美貿易爭端的影響,或有可能於第四季逐步浮現,須留意。

在布局方向和策略上,廖哲宏表示,現階段在投資的步調上,短期內不建議追高。雖然經濟前景雜音多,但目前長線趨勢的股票仍未變,所以,應等待修正後再行加碼,長線仍看好5G相關的周邊供應鏈,以及受惠「去美化」的台商。

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