進入7月電子出貨旺季,多數電子股7月營收均繳出亮眼成績單,7月營收「雙增股」的個股以南茂(8150)外資12日布局最多張,其次是外資買超TPK-KY(3673)達3,348張。

外資投資台股主要是著眼於企業來營運的成長動能,尤其產業具有成長性的個股,法人往往趁著股價回檔之際,切入布局,使得本波段符合前述條件的重量個股,大盤拉回仍呈強者恆強情形。

時序進入第三季,觀察7月上市櫃公司單月營收較去年同期成長,也優於6月營收表現「雙增股」有南茂、TPK-KY、技嘉、台新金、GIS-KY、群光、台郡、奇鋐、智邦、億豐、泰碩、啟碁、零壹、華通、京元電子等個股。

南茂為封測廠,南茂下半年將持續受惠於小尺寸TDDI滲透至中階手機帶動機台產能利用率提升以及新增的記憶體業務於下半年開始放量,營運逐季改善。

TPK-KY第三季為傳統旺季,受惠手機出貨增加,法人估TPK-KY第三季營收可望季增兩成以上。由於客戶折疊式手機計畫尚未明朗,預期導入在大尺寸面板應用上將較快。

主機板廠技嘉第三季營運旺季到來,7月營收年增26.60%,月增58.71%,第三季營收增溫,產品線伺服器、NB等產品線展望也樂觀。2020年顯示卡新晶片推出及5G、雲服務帶動伺服器需求持續成長。

啟碁及智邦為網通廠,主要受惠當前最熱門的5G潮流,啟碁7月營收59.86億元,年增35.76%,月增14.64%,並為歷史新高。麥格理證券日前將啟碁維持outperform(優於大盤)評等,目標價89元。

智邦7月營收45.65億元,年增46.61%,月增3.90%,為歷史第三高,第一高為2018年12月的49.42億元,第二高為今年5月的48.31億元。

泰碩及奇鋐為散熱廠,也近期台股的熱門產業焦點,主要也是5G商機所衍生的供應鏈。法人認為,奇鋐未來有三利多,華為基地台訂單下半年逐漸加溫,手機VC積極擴產迎接5G手機以及伺服器將切入美系客戶。

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