大豆是美中貿易戰中的關鍵項目,因為大豆是美國中西部農業州的主要農產品,這些豆農是川普總統的主要支持者,他們生產的大豆主要是銷往中國大陸。當去年川普總統挑起中美貿易戰時,大陸當局針對美國對其500億美金輸美產品加徵25%關稅開展對等報復之時,輸往大陸的美國大豆就成為最先列入加徵關稅的名單之中。

被開徵了25%關稅的美國大豆,銷往大陸的數量驟減一半。大陸當局此一精準的出手,不單對美產生經濟效應,也打擊到川普的政治基礎。因此,在後續眾多回合的中美雙邊談判中,購買美國大豆就成為談判的主要項目,大陸雖承諾願意大量購買美國大豆,但會依據談判的實際進展與前景預期,巧妙的控制購買的數量與進度。為了對大陸進一步施壓及穩定美國豆農,川普政府在2018年提撥了160億美金補貼出口受困的農民。

巴西大豆意外贏家

在拖延購買美國大豆之際,為了滿足大陸內需市場,巴西大豆就成為大陸市場的替代來源,巴西大豆2018年外銷量達到歷史新高,成為這場「大豆牌」戰役下的贏家。由於中國大陸大豆需求量大,巴西當地大豆存貨急速消耗導致了大豆漲價,部分貨源甚至加價20%,這使大陸的內需部門叫苦連天,加上巴西大豆在蛋白質含量及豆殼處理方面不如美國大豆,大陸內需部門也有向政府要求豁免進口美國大豆關稅的呼聲。

反觀美國大豆市場,2017年美國出口的大豆60%都輸往中國大陸,2018年7月後出口數量大減,面對開拓新市場成果有限的情況下,美國大豆價格在2018年底急跌達18%,價格為之低迷,但大豆庫存卻創歷史新高。中美貿易戰造成雙方大豆供需雙輸失調。

過去大豆是大陸自美進口的最大宗農產品,2017年大陸進口大豆9553萬噸,占全球大豆出口量的2/3,而大陸自己只生產大豆1530萬噸。所以當前大陸市場需求的大豆,85%以上是依賴於國際市場。2019年初,大陸農業部頒布大豆振興計畫實施方案,要把2019年的大豆種植面積增加1000萬畝,預計可增產127萬公噸,這對於龐大的內需缺口,改善非常有限。

此外,由於大陸大豆生產成本高出國際成本約在40%到50%之間,要鼓勵本國農民擴大種植,必須給予高額補貼。大陸當局目前給予每畝260元人民幣的補貼,未來難免不會成為國際經貿的爭議。

陸85%大豆靠進口

今年初以來,非洲豬瘟肆虐大陸,造成豬隻減少,連帶也影響了對大豆的需求,進而影響了增種又豐收的巴西大豆的銷路,造成巴西大豆價格的下跌。近年巴西大量開發熱帶雨林,增加大豆及玉米等作物的生產,造成地球環保的壓力,最近又遭到歐盟縮減環保補助金的抵制,而增產出來的大豆又遭到大陸需求縮減的衝擊,面對進退失據的情況。

當前美中貿易戰進入僵持局面,大陸商務部宣布暫停購買美國大豆,不會給予暫時豁免關稅的待遇。如果情況堅持下去,大陸進口來源的移轉、美國國內農業結構的調整及出口市場的開拓,所牽涉到的國際大豆產業結構調整,將會對經濟、政治、生態、運輸等領域產生長遠的影響。大豆在國際農產品市場中的波動與重組,值得繼續觀察。

(作者為中華經濟研究院大陸所特約研究員)

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