有「小巴菲特」之稱的知名對沖基金大戶艾克曼(William Ackman),一直視股神巴菲特為他的投資導師,如今股神信徒決定成為股東,他執掌的對沖基金Pershing Square已買入柏克夏股票,成為少有激進投資人入股柏克夏的案例。

根據Pershing Square周三公布的申報文件顯示,第二季已買進柏克夏海瑟威350萬股。以14日柏克夏收盤價計算,Pershing Square持股價值為6.88億美元,約占柏克夏在外流通B普通股的0.25%。柏克夏股價今年累跌近4%,表現落後大盤標普500指數。

艾克曼旗下基金規模約80億美元,此次買進柏克夏,是自2018年入股星巴克之後的首次進行新投資部位。

據Refinitiv資料顯示,Pershing Square擠進柏克夏B股前五十大股東之列,其他股東包括加州教師退休基金(CalSTRS)、北方信託全球投資公司等。

儘管艾克曼曾干涉投資企業的內部策略,但知悉此案人士透露,Pershing Square對柏克夏將是被動性投資,不太可能走向激進路線。

艾克曼長久仰慕「奧馬哈先知」巴菲特,現年53歲的他曾公開感謝巴菲特是他事業上的導師,曾透露自己勤讀巴菲特寫的股東信,甚至包括巴菲特未創立柏克夏之前的信。

他在今年4月的一場會議上,艾克曼坦言自己以柏克夏模式經營旗下基金。

他提及「我在這個領域的導師就是巴菲特,很幸運能在5、6年前就認識他,此前只能透過他寫的書和說過的話去瞭解。」

艾克曼以激進的投資風格聞名,有些投資案甚至引發爭議,例如艾克曼曾做空營養品業者賀寶芙(Herbalife Ltd.)。

不過近期投資策略轉趨平穩,買進星巴克股份即為一例,而保守的策略也在今年為Pershing Square帶來報酬。

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