中美貿易爭端進展時好時壞,後勢仍不可掉以輕心,但僅就大陸市場來看,隨官方政策穩中發力,包括落實降稅減費、擴大內需消費、加大投資力度等,及MSCI將於8月底再度調升A股權重,有助外資行情延續,為陸股帶來支撐引導表現回穩,陸股基金績效向上可期。

群益中國新機會基經理人洪玉婷表示,7月大陸製造業PMI為49.7的收縮區間,但幅度減緩,官方政策持續刺激下,第三季季末可望站上50榮枯線之上。當月A股累計淨流入120.25億美元,外資持股比例保持穩定,陸股通市值有所回升,8月底MSCI第二波比重調升,可望迎來更多外資資金挹注。看好5G、消費性電子股,及金融、醫藥、民生消費等族群。

宏利投資管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲指出,大陸形勢較去年有利,除經濟狀況良好,第一季GDP成長率6.4%,政府選擇採取定向貨幣及財政刺激措施來推動經濟增長,並推出主要針對消費者的政策,緩和整體經濟受到的負面影響,支撐陸股表現。

安本標準兩岸價值基金經理人彭炫通認為,相較製造業PMI表現,大陸服務業PMI表現相對樂觀,加上陸股評價相對具吸引力,配合經濟轉型,可關注食品餐飲、旅遊業、金融保險、醫療健康等與民生消費相關類股後勢,聚焦消費力提升維持不錯表現個股。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰分析,觀察7月底甫結束的中央政治局會議結論,官方對經濟下行風險更加重視,重申做好「六穩」工作,確實落實降稅減費、擴大內需消費和推動製造業發展,同時貨幣流動性保持合理,顯示大陸政府決心要轉換經濟發展核心。

在官方政策加持力道延續之下,隨著政策成果可望陸續發酵,有助減緩其內外部經濟壓力,並帶動相關產業發展。

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