為了加快市場庫存去化速度,SK海力士及美光已宣布減少DRAM投片量,三星雖仍未鬆口減產,但表示會視市況決定,業界認為一線大廠減產效應將在第三季下旬及第四季發酵。隨著智慧型手機、個人電腦、伺服器等DRAM搭載量明顯提升,帶動DRAM需求進入旺季,業界看好第三季合約價跌幅將明顯縮減至10~15%左右,第四季可望見到止跌契機。

下半年記憶體市場仍面臨庫存過高壓力,為了加速庫存去化,國際大廠已開始進行減產。SK海力士宣布將把M10廠部份DRAM產能移轉生產CMOS影像感測器,法人推估減產幅度約在5%左右;美光也宣布下半年DRAM維持減產5%的投片情況。三星雖未鬆口減產,但表示將會視市況決定投片,業界預期三星為了維持獲利將不會全產能投片。

一線大廠減產效應將在第三季下旬及第四季開始發酵,但DRAM市場需求卻進入旺季。業者表示,由於DRAM價格與去年同期相較幾乎砍半,卻刺激出搭載量提升,包括電競電腦平均搭載容量提升至16GB至32GB,一般電腦或筆電搭載容量已經是8GB起跳,智慧型手機搭載容量增加1倍至8GB至12GB之間,伺服器平均每個系統的搭載容量來到256GB。

至於人工智慧(AI)、5G基地台、物聯網等新應用,對DRAM需求明顯轉強,業界預期,隨著DRAM減產效應會持續到年底或明年第一季,但市場需求旺季效應優於預期,且三大DRAM廠明年上半年幾乎沒有新增產能開出,由此推估合約價第三季跌幅將縮小至10~15%,幾乎只有第二季跌幅的一半,第四季則有機會看到止跌。

南亞科今年前7個月合併營收283.89億元,較去年同期減少44.9%。法人預期南亞科第三季位元出貨量將較上季成長約15%。法人看好南亞科(2408)下半年維持穩健獲利。

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