光學雙雄股價強弱互現,股王大立光(3008)不畏外資消息利空,在旺季拉貨帶動業績提升下,股價連兩日收紅,反觀受官股力挺的光學二哥玉晶光(3406),21日跌幅近2%,且市值失守400億元,光學雙雄在多空比拚中反應兩極。

智慧型手機即將邁入出貨高峰,華為新機Mate 20 X 5G版確定配有3鏡頭,市場外傳目前預購量已達百萬隻,另外蘋果新機也將於9月12日亮相,今年3鏡頭趨勢大抵確立,光學廠拉貨需求增溫,大立光7月營收年增3.03%,玉晶光更有67.3%的年成長。

官股21日雖賣超大立光8,079萬元,但反手買進玉晶光1.38億元,自本周以來分別買超414萬元與2.47億元,而玉晶光也成為本周以來官股的買超王,官股的力挺成為光學雙雄多方後盾。

然大立光遭高盛調降評等至賣出,玉晶光則被市場分析師看空,認為明年舜宇光將打入蘋果供應鏈,衝擊玉晶光訂單。雖部分法人認為,手機鏡頭重點除技術上的差異,尚包含市場的接受度,陸光學廠在手機市場接受度還未普遍,對玉晶光的衝擊並未即刻顯現。

多空混戰中,光學雙雄21日表現兩極,大立光繼續走揚,漲幅0.79%,守穩500億元市值,玉晶光則連日疲弱,21日跌幅1.86%,市值更跌破400億元關卡,本周以來市值已蒸發13億元。

統一投顧董事長黎方國認為,紅色供應鏈的問題一直存在,玉晶光近期走勢疲弱與陸廠衝擊關係較小,而外資看法不一致也很正常,單一外資調降評等不用太過擔心,而要看整體外資走勢。

黎方國補充,今年華為是台廠供應鏈的業績爆發點,在華為去美化的情形下,台廠受惠的情形將會更加顯著。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示,蘋果手機今年尚未升級5G,面臨市場銷售壓力,對於光學鏡頭廠而言,雖尚有非蘋手機能夠挹注業績表現,但整體手機市場銷售仍有限,後續仍待觀察。

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