勞動基金、國保基金及退撫基金合計基金規模達5.1兆元,隨著基金規模長大,也成為各投信積極爭取代操的大餅。從退撫基金公布的前七月績效已達13.22%,表現十分亮麗,打敗了國際多項重要指數表現;其中,安聯投信及統一投信分別在二筆及一筆代操資金中,以17~18%的高績效傲視市場。

據統計,今年前七月MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數,分別上漲16.57%、10.77%、8.76%、11.27%及5.29%,以退撫基金委外代操前七月收益達300億元,占總收益的七成(但資金配置只占四成),更難得的是收益率衝上13.22%,績效傲視市場。

依退撫基金公告資料顯示,在委託投信代操的多筆基金中,安聯投信有二筆資金,今年前七月績效各達18.05%及17.91%,表現最優,再來是統一投信有一筆績效來到17.58%。

此外,包括國泰、匯豐中華、保德信及復華等代操績效都在14~15%,表現都相當亮眼。

至於勞動基金方面,以新制勞退基金來說,統一、台新、匯豐中華、國泰、安聯及復華投信等,今年前七月的代操績效中,也都有出現14~15%以上的優異績效表現。

從上述的情況來看,投信對市場的影響力,其實是與日俱增,投信認養股也成為市場追逐的焦點,並且扭轉多年前大家對投信「追高殺低」的負面印象。

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