海外股票投資初試啼聲,合庫將攜手保德信。繼和投信業者進行台股委外操作之後,合庫將進軍海外證券投資,近來已完成合作投信的遴選,合庫預定最晚10月前會將3千萬美元(近10億新台幣)資金撥給保德信,由保德信為合庫投資海外股票。

在投資方面,合庫除了在債券部位表現積極,在台股投資也不落人後,合庫的台股投資目前水位大約80億,數月前高峰期曾來到百億元,在公股行庫可說名列前茅,且合庫的台股投資報酬率,單是殖利率報酬率就高達8%,比起一般所要求的4%、5%多出一倍。

近幾年合庫除了放款,在投資方面也表現相當積極,去年在投資獲利上交出相當亮眼的成績;以利息收入為例,合庫去年至今年上半年止,透過債票券所賺取的利息收入,占合庫合計放款等利息收入在內,比重已超過三成,以海外債券投資為主的債券部位近幾年來的淨增量亦至少超過700億元。

本此次合庫進軍海外股票投資,也選擇由專業團隊先行。據指出,此次合庫選出保德信投信,是從五家投信中遴選出線;保德信在全球各主要市場,都有豐富的海外股票投資經驗,不論對當地市場,或是被投資標的,都有深入的了解,是保德信投信此次雀屏中選的主要原因。

在年投資報酬率方面,合庫也給予相當的要求;相關人士指出,此次合庫所要求保德信投資海外證券的年報酬率為10%,比起先前委託合庫投信、統一投信進行台股投資,所要求的8%年化報酬率,此次合庫所要求的保德信投資海外證券報酬率更高,合庫先前撥出大約12.5億元台幣給兩家投信代操台股。

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