股神巴菲特掌理的柏克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway),6日首度赴日本市場發行日圓計價債券,即所謂武士債券,總金額高達4,300億日圓(約40億美元),創下海外企業在日本最大的發債規模紀錄。

柏克夏在日本發行5年期、7年期、10年、15年、20年和30年等六種天期的債券,規模介於190億至1,465億日圓之間,票面利率由0.17%至1.1%不等;獲得國際信評機構標普「AA級」投資評等,略優於日本藍籌股豐田汽車的「AA-級」。

此次發債以10年期債券占大宗,金額高達1,465億日圓,票面利率為0.44%。相較之下,日本指標10年期公債殖利率6日位在負0.245%,逼近2016年7月創下的歷史低點負0.3%。

柏克夏10年期債券的票面利率雖然不高,但鑑於日本央行實行負利率政策已經三年,柏克夏發行的債券對渴求收益的日本投資人仍相當有吸引力,激起日本的銀行、保險公司、資產管理公司和其他投資人踴躍認購。

該公司在日本發行債券大獲成功,可能吸引其他跨國企業到日本債券市場籌資,外國公司發行的日圓計價債券相對稀少。

分析師表示,柏克夏穩健、名聲響亮,這是日本投資人評估外國企業發行日圓債券會考量的因素。任何具備與柏克夏相似條件的公司,若是不到日本市場發債,才叫人意外。

除了柏克夏之外,多家日本企業也選擇在同日發債,包括軟體銀行集團(Softbank Group)、日本製鐵(Nippon Steel)和三井不動產(Mitsui Fudosan)。日企6日的發債規模創下1.2兆日圓紀錄。

一名債券交易員表示,「日本市場消化這些債券完全沒有問題,債券一推出就被投資人搶購一空。」

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