中美貿易談判氣氛不差,加上正處旺季的電子業9月營收佳音頻傳,儘管台股在國慶連假前高檔逢壓,仍止不住內外資同步作多意圖,外資8月底來大舉回補台股,包括台積電、華通等16檔電子股,本周同獲外資及投信青睞,資金齊挺連假過後新一輪資金行情再起。

10月以來,內外資同步買超台股,外資累積買超達111億元,然投信累積買超僅7.5億元,且投信近二個交易日連續站在賣方,9日更擴大賣超力道至9億元,相較外資,投信似在節前落跑。不過,本次中美貿易談判過程讓市場鬆了口氣,國際股市於台股休假期間多繳出上漲佳績,因此,獲得外資、投信同步買超者,連假後行情表現更有看頭。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,全球資金面充沛,且美聯準會(Fed)仍有降息機會,資金行情對台股表現料將有撐,加上政策獎勵海外資金與台商回流,對台股而言均屬資金面利多。

包括台積電、華通、正崴、日月光投控、訊芯-KY、雙鴻、京元電子、臻鼎-KY、宏捷科、精元、和碩、緯穎、華新科、全新、精測、健策等16檔電子股,本周獲外資與投信同步買超。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,重要權值股強勢撐盤,支撐指數震盪向上,資金明顯留戀成長股,而電子股表現相對強勢者,主要仍聚焦在5G與蘋概股。美中貿易戰帶來的轉單和急單效應,是推動今年科技股漲勢的主要動能來源,現階段台股仍持續受惠華為供應鏈去美化帶來的契機。

沈萬鈞也指出,隨5G時代來臨,以及高科技產業鏈受中美貿易影響產生的供應鏈移轉效應之下,相對看好半導體和5G相關族群表現,如資料處理、射頻元件模組等。

此外,超微(AMD)陸續推出7奈米GPU、伺服器、桌機平台,效能優於競爭對手且售價具競爭力,因此,市占率可望持續提升,相關概念股表現亦可留意。

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