避免銀行再「以鄰為壑」,貸不出去的存款大量倒入壽險業,順便賺財富管理手續費,金管會祭出的壽險「五指山」政策將影響銀行明年財管收入,銀行業者普遍預期明年財管中的保險手收全年恐衰退二至三成,即少約100~150億元,面臨400億元甚至300億元的保衛戰。

不過,如中信銀、台北富邦銀等都表示,客戶依舊會有理財需求、依舊有這麼多資金要去化,銀行一定能找到替代商品,維持財管手續費的穩定成長。

金管會明年開生效的多項措施,如調降責任準備金利率是2020年1月1日上路,但如壽險保障門檻、保單計算合約服務邊際利潤(CSM)、房貸壽險佣金至少分六年給銀行,則都規劃在2020年7月1日才上路,70歲以上長者買有解約金的保單要錄音錄影,則仍在預告作業中,估計真正的衝擊是明年下半年才會較明顯,上半年可能還有停售效益。

金管會的政策目標是儘可能維持2025年之前,壽險業資產、可運用資金是緩步與健康的增加,如總資產能在新台幣30兆元左右,不要再新增利差損;壽險業2020年新契約保費面臨「兆元」保衛戰,連帶影響銀行的保險手續費收入(佣金),則是看能否保住全年400億元的水準。

2008年金融海嘯後,壽險連動債保單因政策嚴管無法再大量銷售,為留住客戶,各公司紛推出6年期儲蓄險、利變年金,正中銀行最擅長的利率行銷,2009年開始銀行通路貢獻的新契約保費,占整體壽險新契約就再沒低過五成,2010年更高達65%,單月曾達70%以上,大量資金從定存轉到保單,銀行一年從壽險業拿的佣金在300~600億元間。

金管會多次出手降溫,如嚴管保單不得出現費差損,但銀行依舊保單越賣越多,不少客戶解約再投保新保單、解定存或貸款買保單,2018年估計銀行通路的保險佣金依舊有450~500億元。

今年前三季,各銀行保險手收以中信銀最高,有近70億元,第二名是國泰世華銀有近52億元,第三則是台北富邦銀的46億元,第四是台新銀的43億元,其他如華南銀行、玉山銀行、永豐銀行、彰化銀行、兆豐銀行等都有10~20億元不等。

雖然今年壽險新契約保費在連連調降宣告利率後,前十月已衰退6%多,但銀行保險手收全年仍是上看400~450億元,但明年各家則多預估會較大幅度衰退,可能面臨400億甚至300億元的保衛戰。

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