當地時間12月2日,華為5G卡車開到布魯塞爾歐洲電信網路營運商協會會場周邊。(中新社)
當地時間12月2日,華為5G卡車開到布魯塞爾歐洲電信網路營運商協會會場周邊。(中新社)
11月11日,民眾在上海蘇寧易購廣場諮詢5G手機資訊。(中新社)
11月11日,民眾在上海蘇寧易購廣場諮詢5G手機資訊。(中新社)
台積電的5G相關業務
台積電的5G相關業務
5G手機和同規格4G手機比較
5G手機和同規格4G手機比較

為了搶奪5G領先地位,全球加速布建,目前美國、大陸、南韓等國家已正式進入商轉階段,預期2020年起各國商轉進程將全面啟動,同時帶動基地台及終端裝置需求。台廠擁有關鍵電子元件的競爭優勢,隨著5G需求成長,未來幾年台灣5G相關供應商營收成長可期。

今年6月,大陸工信部向4家企業頒發5G商用牌照,代表大陸進入5G商用元年;10月31日,3家基礎電信營運商發布5G套餐,11月1日起,廣大用戶開始用5G。在隨後短短1個月的時間,5G套餐簽約用戶達到87萬,5G手機消費也在快速成長。

基地台積極布建

在日前舉辦的2019世界5G大會上,大陸工信部部長苗圩指出,目前全大陸已經開通5G基地台11.3萬座,預計到年底將達13萬座。根據KGI投顧預估,到2021年,大陸的5G基地台將達到100萬座。

據外資調查,隨著大陸5G基地台積極布建,明年僅大陸市場就會賣出超過1.25億支5G手機,全球總銷量估近3億支;到2021年,全球5G手機銷量將突破4.46億支。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,貿易戰促使大陸扶植5G產業更為積極,隨大陸5G商用推出以來,備受市場矚目。根據德勤(Deloitte)統計,自2015年大陸在5G基建支出高出美國240億美元,未來大陸將再投入4000億美元5G投資,預期2025年大陸5G用戶將居全球之首,並為大陸帶來龐大商機。

台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏表示,在5G加速發展下,科技股仍將是2020年投資主軸。就產業趨勢分析,5G將帶來下一波科技創新商機,基於下述四個走向:一、先進製程與軍備競賽,擴大5G需求;二、由於5G規格的換機需求,進一步帶動材料與零組件出貨;三、5G所產生的高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展;四、5G發展使IoT與ADAS等科技成為真實。

沈建宏指出,5G的投資機會先從基地台跟手機兩個領域開始,今年很多個股已經炒高,例如基地台相關材料、散熱、射頻元件等概念股,後面還會繼續擴散到5G手機,例如5G的iPhone手機可望掀起換機潮,帶動蘋果供應鏈的業績,至於5G相關應用則要等到2022年之後才有較明顯的影響。

5G概念股發燒

沈建宏認為,美中貿易戰,台廠居於關鍵與受惠位置,半導體產業尤其受惠,投資人應抓緊2000年網路泡沫化之後新一波的科技創新商機。尤其5G進度積極且提前,材料、RF、伺服器、骨幹網路等概念股將受惠。

保德信金滿意基金經理人朱冠華指出,隨著5G戰國時代來臨,台灣半導體、零組件廠擁有領先地位。此外,觀察過去4G經驗,訊號商轉後第2年起,手機換機需求有望呈現爆發性成長。僅管智慧型手機出貨量成長趨緩,但預期隨著5G應用興起,勢必引起新一波5G換機熱潮。朱冠華認為,5G將複製4G經驗,帶動智慧型手機換機潮,台灣供應商料將受惠。

5場景商機龐大

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,5G手機初次大規模鋪貨效應在即,造就科技續強,明年春節較早、大陸缺工庫存偏低以及晶圓代工稼動率持續上修,意味第1季淡季不淡,有望逐漸變成市場共識,特別是在某些產品製程上,晶圓廠訂單已訪查到漲價消息。

根據IHSMarkit報告,5G於5大應用場景(AI-人工智慧、Big Data大數據、Cloud Computing雲端運算、Driverless cars自駕車及物聯網、eMBB-增強行動寬頻影音運用)帶來的龐大商機,將遠勝於10年前智慧手機興起時所產出的商業規模,並且估計5G將於2035年創造高達12.3兆美元產值的全球經濟活動。

#科技 #全球 #手機