臉書(Facebook)甫公布的財報略優於預期,該公司後續資本支出,將更為著重資安與資料傳輸、處理相關硬體投資,台系供應鏈及其相關概念股包括智邦(2345)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)等有望受惠。

板卡業者近年也開始布局伺服器市場,並已逐漸開花結果,微星、技嘉及華擎等1月31日股價也受到需求增加的激勵,華擎更在伺服器新客戶加入,法人看好今年營運展望下,股價拉上漲停價89.8元,創波段新高。

Facebook公布財報略優於預期,營收較2018年同期成長24.6%,來到210.82億美元,淨利潤則年增6.8%,EPS為2.56元。與先前華爾街多數分析師的預估比較,營收與淨利分別大約優於預期8%、9%。

其他營運部分,至2019年12月底止,平均每日活躍用戶為16.6億人,年增9%;每月平均用戶數為25億人,年增8%,而第四季資本支出42.4億美元,相關數壉皆符合市場期待。

法人分析,儘管此次Facebook經營階層並未提出一個詳細的新年度資本支出計畫,然而從近期公司動態以及資本支出變化來看,未來資本支出,將更為著重資安相關投資,尤其針對跨國數據資料的傳輸以及個人帳戶保密,避免用戶在使用更多影音串流服務之際,增加本身帳戶密碼被外洩的風險。

至於過去幾年著重的Data Center投資,預期則仍保持高成長態勢,但新增大型Data center計畫則可能以亞洲地區為主。

因應資本支出成長趨勢,法人相對看好交換器、伺服器供應鏈表現,如智邦、廣達、緯穎等專注白牌領域的業者,未來業績動能與股價表現,其中,預期智邦將有400G交換器題材,而伺服器則後續有新平台推出題材,後續可密切觀察。

統一中小基金經理人林世彬表示,台股新春開市首日指數快速修正,主因心理面的影響大過實質面,且指數年前正好處於紀錄新高位置也正因如此,本波指數快速拉回,反而提供逢低分批布局良機。

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