新冠肺炎疫情引發經濟及企業獲利面臨下修風險、投資人拋售股票轉進公債避險,使得股市出現較大修正,近一年史坦普500指數漲幅也收斂至個位數,但觀察規模超過20億美元,國內核備的美國股票型基金近一年平均上漲5.6%,其中以富蘭克林高科技基金漲幅近13%表現領先。

理財專家分析,短線全球疫情風險升溫,市場恐慌情緒主導下,預估股市波動將再持續一段時間,根據高盛證券統計1945年以來史坦普500指數下跌期間,只要美股未因經濟衰退而邁入熊市,美股平均修正幅度為13%。

對照這波美股跌幅已相當接近歷史平均修正幅度,建議投資人耐心度過波動期,伺機留意急跌後的進場機會,或採定期定額方式布局。

近一年績效領先的富蘭克林高科技基金,過去二年、三年及五年績效,也均居同類型基金第一名。銀行財富管理中心指出,這檔基金主要憑藉著紮實的基本面研究及靈活的操作策略,因此在本屆的Smart智富台灣基金獎獲得北美股票型基金獎項,且統計2010年以來在台累積獲獎數共19座。

銀行財富管理中心表示,富蘭克林高科技基金自1968年成立至今,累積超過半世紀的投資經驗,這檔基金不依循大盤指數配置,而是透過基本面分析,尋找具成長及創新潛力,且能創造長期投資價值的標的,目前於科技及健康醫療類股合計比重超過六成,囊括人工智慧、雲端運算、數位支付、金融科技、醫療創新等投資主題。

另外,同樣由富蘭克林美國股票團隊管理的富蘭克林坦伯頓美國機會基金,績效表現也相當穩健,過去一年、二年及三年期績效排名均在同類型基金前四分之一,團隊操作實力,在本屆指標年度台灣基金大獎中,獲得美國大型股票類別最佳基金公司獎的傑出表現獎肯定。

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