從第一屆傑出基金『金鑽獎』即擔任評審委員,同時為第二十三屆評委會主任委員的許士軍指出,傑出基金『金鑽獎』「國內基金獎」主要根據投信投顧公會,委託邱顯比和李存修兩位教授共同主持基金資料庫為依據進行評比,各類別基金分別經過績效和風險指標的計算結果加總進行排名,且不可有主管機關警告以上的處分。「海外基金獎」則採用彭博(Bloomberg)所提供之各基金年化績效與風險指標計算(以新台幣為計算標準),並依彭博(Bloomberg)基金評比方式進行評選。

許士軍也特別說明,ETF基金「被動式」的投資策略,與一般基金追求絕對績效不同,為此,去年評委會增設「ETP基金獎」,因ETN主要由證券商發行的指數投資證券,不屬於基金範疇,於今年將該獎項調整為「ETF基金獎」,涵蓋股票ETF、固定收益ETF、期貨ETF。

評審委員李存修也說明,貨幣市場型基金規模在2019年底達8,012億元,比2018年底(6,955億元)成長了15.20%,雖然它們的報酬率不高,但卻是市場上重要的資金停靠站,也具有高度的靈活性與安全性,經常被企業當作是活期存款的替代品,今年和去年一樣也是選出了二檔給予入圍,未來可參考ETF評審方式,將基金規模、受益人數、費用率也納入考量。

台灣大學邱顯比教授指出,台股基金一向是傑出基金『金鑽獎』的重頭戲,在2017至2019三年的評估期,五檔得獎的台股基金平均超越指數報酬率達51%,表現十分傑出。持股比例上限七成的國內債券股票平衡型基金得獎者的報酬率也超越了台灣加權股價報酬指數,其Sharpe值更遠勝大盤表現。這些得獎基金的表現充分顯示基金團隊主動操作,所帶來的巨大貢獻。

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