「債」創佳績!凱基投信2020年首度於BENCHMARK《指標》頒發的「台灣年度基金大獎」中,以凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(簡稱:凱基新興債10+,股票代號:00749B),與凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(簡稱:凱基科技債10+,股票代號:00750B),一舉奪下ETF量化獎項中的全球新興市場固定收益及美元固定收益,雙料同級最佳獎項肯定。

凱基投信表示,自首檔ETF基金成立以來憑藉專業投資實力,秉持守護客戶資產的心,持續站在滿足投資人資產配置的制高點,此次以凱基新興債10+及凱基科技債10+兩檔債券ETF基金雙雙獲獎,更為凱基投信債券ETF基金奠定重要的里程碑。

凱基新興債10+是追蹤彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數,只投資BBB+、BBB、BBB-的新興市場主權債及類主權債,這樣的投資組合不僅收益較A級信評債券來得高,信用品質也較非投資等級債券的高收益債、企業債來得好,是兼具收益及抗風險的基金組合。

同時,凱基新興債10+還擁有「15%單一國家投資上限」的創新指數規則,不僅可避免單一國家過度集中的風險,也能提供投資的下檔保護。凱基新興債10+聚焦美元計價的新興市場BBB信評等級主權債及類主權債,在投資組合優勢上,美元計價的新興債相較於新興市場當地貨幣計價債券,其波動度較低,在市場波動加劇之際,側重美元計價且信用評等較佳的新興市場主權債,在高息優勢下較具有投資吸引力。

凱基科技債10+則鎖定國際知名科技龍頭企業的公司債,凱基投信分析,國際知名科技巨擘的公司債券因擁有高信評、盈餘成長表現佳且企業財務健全,殖利率也較美國公債及投資等級債更勝一籌,在波動度表現上,更較同天期的全球投資等級債及全球政府債券來得低,是投資人資產配置上的核心息收首選。

凱基投信債券ETF業務發展大放異彩,自2018年9月首檔債券ETF掛牌以來至今,已擁有旗下四檔ETF傘型基金,共12檔債券ETF基金。根據投信投顧公會統計至2020年1月底止,凱基投信債券ETF總規模已突破新台幣1,414億元,躋身業界第六名,期許未來將持續締造佳績。

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