近一年台股受中美貿易戰、肺炎疫情等政經情勢變動衝擊,波動度加大,據統計(截至2020/3月底止),台股加權股價指數近1、2、3年含息報酬分別為-4.4%、-2.99%、12.2%,隸屬穩健型台股平衡型的復華傳家二號基金,同期間報酬率分別為7.52%、16.91%、41.47%,除了超越大盤亦優於同類型平均的-1.5%、-0.07%、16.72%。

若將投資時間拉長至5、10年觀察,復華傳家二號累積報酬率更來到61.55%、121.76%,亦優於大盤及類型平均;也因為中長期績效卓越,能跟隨趨勢隨漲抗跌,帶動基金規模亦名列台股基金前茅,在叫好叫座帶動下近年橫掃各大基金獎獎項,今年更在四大基金獎中奪下大滿貫,備受專業肯定,也凸顯台股平衡型基金在市場震盪時刻的投資價值。

所謂台股平衡型基金,是指主要投資部位除了台灣股票之外,還有布局債券部位,因具有股債靈活配置操作,加上持股比重又比台股股票型基金更為彈性,具有進可攻、退可守的投資優勢。

復華傳家二號基金經理人游秋華操盤風格穩健,除了考量個股收益成長性之外,密切觀注景氣循環與市場氣氛靈活調整股債資產配置。

根據投信投顧公會截至2020年3月底統計,國內股票債券平衡型基金共計20檔,管理規模約新臺幣261.6億元,其中又以復華投信4檔最多,規模約151.4億元占同類型基金約57.9%居冠,堪稱國內台股平衡型基金的專家。

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