近年來全球視訊會議設備市場穩定成長,並發展為由思科Cisco領頭,Poly(原Plantronics和Polycom)、羅技、GN Store Nord A/S與圓展等廠商主導視訊會議系統設備的局面。◎圖/路透、美聯社
近年來全球視訊會議設備市場穩定成長,並發展為由思科Cisco領頭,Poly(原Plantronics和Polycom)、羅技、GN Store Nord A/S與圓展等廠商主導視訊會議系統設備的局面。◎圖/路透、美聯社
亦有PC品牌廠趁機切入,2020年3月底華碩推出Hangouts Meet hardware kit套組,主打台灣首家Google Hangouts Meet軟體授權的硬體品牌。圖/本報資料照片
亦有PC品牌廠趁機切入,2020年3月底華碩推出Hangouts Meet hardware kit套組,主打台灣首家Google Hangouts Meet軟體授權的硬體品牌。圖/本報資料照片
雲端服務壯大,設備商跟進「向雲轉」趨勢
雲端服務壯大,設備商跟進「向雲轉」趨勢

全球視訊會議市場產值在2019年突破30億美元,2020年全球受COVID-19疫情影響,催生出強勁的視訊會議需求,即使疫情趨緩,視訊會議也有機會成為未來新常態,相關系統設備廠商雖承受疫情衝擊,也同時積極迎向產業轉捩點。

新冠肺炎疫情 驅動市場雙位數成長

全球化發展讓人員異地合作頻繁,當有面對面溝通需求時,為消弭地理障礙、降低差旅開銷,在營運效率和成本考量兩大驅動力下,近年來全球視訊會議設備市場穩定成長,並發展為由思科Cisco領頭,Poly(原Plantronics和Polycom)、羅技、GN Store Nord A/S與圓展等廠商主導視訊會議系統設備的局面,中國廠商則以華為、中興通訊等為主。

與此同時,隨著雲端服務壯大,視訊軟體/平台領域的廠商也隨之增加,除了全球大型雲端平台廠商如亞馬遜AWS、Google與微軟外,Zoom等新興廠商也備受注目,系統設備廠商察覺市場「向雲轉」和協作需求的趨勢,推出雲端視訊會議設備,並開始支援雲端軟體。

2020年開春以來,COVID-19疫情擾動原本趨向穩定的視訊會議設備市場,成為市場發展的轉折點,各國政府因應疫情紛紛祭出社會隔離政策,在家工作和上課等遠距溝通業務需求大增,從橫向的個人、中小企業與大型企業組織機構,到垂直領域如醫療院所、各級政府機關與各級學校等,莫不爭相使用最簡易方便的視訊會議服務,廠商也陸續推出免費服務因應需求。

對採用訂閱制商業模式的雲端視訊會議方案提供廠商而言,祭出免費註冊使用除了展現共體時艱、拉高品牌形象和能見度之外,這筆投資更是著眼於能迅速擴大用戶數,同時培養使用習慣與用戶口碑,未來待疫情淡化、免費模式停止時,不但免費用戶轉為付費用戶的轉換率有機會提升,就算轉換率一如既往,整體付費用戶數也因為用戶數擴大而有機會增加。

在硬體設備端,無論是一般的視訊會議相關設備如網路直播攝影機、教學麥克風、頭戴式耳機麥克風等,均在電商平台熱銷,商用級設備需求量也明顯提升。眼見視訊會議設備需求湧升,亦有PC品牌廠趁機切入,例如2020年3月底華碩推出Hangouts Meet hardware kit套組,主打台灣首家Google Hangouts Meet軟體授權的硬體品牌。

在整體市場規模方面,全球視訊會議設備在2019年預估將突破30億美元,2020年各機關組織受疫情影響,強化對視訊會議系統與設備的投資,疫情趨緩後,視訊會議也有機會成為未來的新常態,因此預估全球視訊會議設備市場規模將在2020年顯著擴大、達33.7億美元,年成長率突破10%,並在接下來兩年維持一定成長力道。

AI技術由附加轉為必備

視訊會議攝影機是視訊會議設備中的核心裝置。在硬體規格上,視訊解析度1080p FHD已成為主流標準規格,未來4K光學鏡頭產品將越來越多,此外120度廣視角或90度視野加上可機械式平移、傾斜或調整,也成為產品線中常見配置,整合音訊的視訊會議攝影機則受限於鏡頭與人需保持一定距離,通常限制在6人座位以下的小範圍音訊。

至於原本只屬於額外功能的AI技術如自動對焦、光線控制、背景模糊與美肌、美妝等功能,在疫情出現而被用戶大量使用後,用戶深感有其必要性,遂成為產品話題或差異化重點。

在音訊方面,除既有降噪和回音消除技術外,也有廠商整合聲音偵測和自動人像追蹤定位技術,讓鏡頭能自動鎖定放大發言者,使會議進行得更順暢,將驅使這項功能成為視訊會議解決方案攝影機的標準配備,廠商得加速整合更多AI影像或聲音處理技術,也有機會把聲控和語音助理等整合進去,以提供用戶更佳體驗,同時提高產品價值。

此外,越來越多廠商投入開發整合攝影機、麥克風陣列與會議軟體集體作業系統的視訊會議協作白板,例如AVer EP65是圓展與Zoom合作開發,在65吋4K觸控面板的上緣整合13顆麥克風陣列、下緣則是揚聲器,並內建4K鏡頭,且看好50~55吋未來需求,思科則在2020年歐洲系統整合展展出與三星合作的49、55吋4K整合型白板產品。

在中國市場,TCL和華科創智也都因應疫情需求,針對會議、健康檢測與遠端學習等應用,分別推出整合型大尺寸平板解決方案,預計未來將進一步提升材料和觸控技術,同時整合包括手機、平板與電腦等輸入。

培養第二、第三異地供應商 至關重要

對於以銷售硬體為主的系統設備廠而言,此次COVID-19疫情影響範圍擴及全球,對供應鏈管理帶來前所未有的考驗,企業資源豐沛的廠商如思科就有極大優勢,不但供應鏈廣布全球,在各地的製造商也因為思科屬於網路基礎設施供應商,而得以豁免關廠、維持一定產能,思科物流管理團隊也十分善於調度,所以截至2020年4月中旬,思科的產品在當地和國際物流的時程均無明顯遞延。

相較思科,企業規模偏小、也非特殊豁免停工的Poly,就遇到供應鏈管理的問題,Poly訂單中需求最高的企業用耳麥,主要供應商位於墨西哥,當地疫情至今未受到控制,墨西哥政府延長居家禁足令,嚴重影響供應商產能,迫使Poly需與第二供應商合作,出貨也受影響。

考慮全球各國生產環境與政策的不確定性,突顯品牌廠培養第二甚至第三供應商的重要性,且最好能位於不同國家,不但能分散停貨風險,萬一需緊急拉貨,產能的增減調整也有彈性。

雲端需求噴發 結盟腳步邁得更快更遠

視訊會議設備廠商已發現對用戶而言,軟體系統互通性至關緊要,尤其當用戶需透過視訊會議與外部客戶或合作夥伴商討業務時,若雙方軟體系統無法相互通,系統設備的價值大幅降低。

此外,個人電子通訊裝置和網路普及,視訊會議市場焦點已從高度中心化和本地部屬的系統設備,轉移到分散式架構和雲端為主的雲端視訊會議服務,對中小企業或個人使用者而言,若需要因應疫情緊急使用視訊會議,首選也是僅需繳月費且可馬上安裝使用的雲端視訊服務商,而非付出大筆部署費用的系統設備商,更何況,各雲端視訊服務商還紛紛推出免費使用來共體時艱。

面對「向雲轉」的視訊會議需求,視訊會議設備廠商紛紛走上策略結盟之路。思科身為市場龍頭老大,選擇結盟的夥伴也皆為主要雲端廠商,包括IBM、Salesforce、Google與微軟等,在行動端則與蘋果合作。

Poly的策略是運用自身在音訊和視訊硬體設備的優勢,盡可能與各軟體商或電信商策略性結盟,藉由將軟體業者的服務整合到硬體設備中,足跡橫跨亞馬遜、Google與微軟等多個生態系,讓消費者毋須購買其他配件即可無痛橫跨使用各家視訊會議平台,以此提升使用者體驗,同時為自家硬體設備加值;此外,也藉重各軟體品牌名聲和電信通訊商的銷售通路,擴大消費者觸及。

免費模式僅限搶灘 真正客戶戰場更全面

疫情期間,視訊會議雲端軟體業者的共同策略就是「免費」,從實際效果看,免費策略確實是網路產業取得用戶的一大利器,但當使用者選擇多,一旦遇到體驗不佳情況,也會毫不遲疑切換到另一家視訊會議服務業者,能否提供高品質體驗和快速回應問題、贏得客戶信任和認可,成為免費用戶後續轉換為付費用戶的關鍵。對視訊會議系統設備商而言,由於用戶取向不同,並非僅關注價格,故也毋須全面採取長天數的免費策略,反而更該回歸產品品質、功能專業與售後服務等。

整體來看,例如思科、Poly與華為等大型廠商,注重的是長期合約而非短期需求,也因此選定特定垂直領域(如醫療)深入耕耘,並推出契合該產業應用的全套解決方案,故也看到思科在COVID-19疫情中,推出購買三年授權送一年的方案,可是對於其他視訊會議設備市占率較低的廠商而言,競爭點更廣,從產品特色、價格與支援的雲端服務到售後服務等,無處不是戰場,加快鑲嵌進雲端生態系、提升關鍵產品功能技術與穩定性,將成為脫穎而出的關鍵。

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