美國商務部最新禁制令管制趨嚴,市場擔憂華為庫存用盡後影響5G基地台建置及相關設備出口,並憂心大陸進一步反制,而影響美系供應鏈,部分華為供應鏈短期受市場氣圍影響,中長期則須視其餘5G設備商是否能取而代之。整體來看,投信法人對於台股長線仍看俏。

日盛新台商基金經理人張亞瑋表示,華為及其他大陸品牌將持續加速去美化,將使部分台灣供應鏈受惠。後續產業觀察重點以下半年需求佳的伺服器、5G光纖、AI、HPC及大陸去美化下的受惠股為主。

野村積極成長基金經理人邱翠欣表示,市場預期台股第二季落底,因此近期大盤將在年線附近箱型整理,產業方面看好5G相關、AI、HPC以及蘋概股等相關類股,傳產方面較具表現機會的為自行車以及內需消費類股。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞太股市的長期股利率水準位居全球前段班,是一大優勢。以近12個月股利率為例,亞股近3%,高於全球股市的2.5%,及美股的2.1%。其中,台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等,都有4%左右,能吸引長期投資的機構法人青睞。

這波疫情之下,資訊科技業受傷小很多,且有相當多科技受惠於疫情帶來的遠距、非接觸性的機會,預估由資訊科技業帶動的大行情,還將在2020年後續上演。

台新中國通基金經理人魏永祥表示,美國、台灣5月財報季即將結束,第一季財報與第二季展望將牽動市場對下半年企業獲利的預期,可藉此觀察獲利修正潮是否近尾聲。預期5月底前行情將以區間整理格局為主,個股表現將優於指數表現。

選股方面,5G相關、伺服器、半導體等族群持續看好,另外,跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦可列為選股方向。

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