美國政府限制華為海思採用美國軟體或半導體設備生產晶片,且至今尚未發出生產許可,所以台積電在新禁令公告後已無法新接華為海思訂單。由於華為海思是台積電第二大客戶,市場原本預期120天寬限期後將造成台積電產能利用率大幅下滑,不過,近日內包括蘋果、高通、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第四季7奈米訂單。

據了解,台積電因無法取得美國政府許可,120天後無法對華為海思出貨,所以將華為海思原本預訂的第四季先進製程產能已開放給其它客戶,包括蘋果、高通、聯發科、超微等大客戶立即追加下單,第四季7奈米產能將維持滿載,5奈米利用率亦維持高檔。

法人預期台積電第四季營收將與第三季持平,等於雖然失去華為海思訂單,但對營運影響不大,全年美元營收較去年成長15~18%的目標將可順利達成。

業界人士表示,美國至今未發出生產許可,但台積電在禁令發布前已先替華為海思生產一批完成第一道光罩製程的晶圓,將可在120天寬限期內出貨。台積電第三季將全力趕工完成出貨,加上蘋果、高通、聯發科、輝達等大客戶也進入出貨旺季,法人預估台積電第三季營收將較第二季成長5%以內。

華為海思在禁令發布後,尚未投片的晶圓無法在台積電等晶圓代工廠生產,寬限期後只能以庫存支援華為的智慧型手機出貨,並向高通及聯發科採購4G/5G手機晶片。但華為新手機無法搭載Google服務,因此,包括蘋果、三星、OPPO、Vivo、小米等已擴大採購手機晶片,並通知供應鏈擴大手機出貨,全力搶攻華為手機市占率。

根據供應鏈消息,蘋果下半年iPhone 12相關晶片已在台積電投片,A14應用處理器第四季將吃下台積電5奈米約12~13萬片產能,並有意再取得原本華為海思預訂的5奈米產能。蘋果近期亦計畫擴大iPhone 11及iPhone SE產能來搶攻華為手機市占,所以第四季追加了A13/A12應用處理器產能約7~8萬片,第四季對台積電7奈米總投片量拉高至17~18萬片規模。

另外,高通第四季除了原本為iPhone 12準備的5G數據機晶片及其它客戶5G手機晶片需求,再加上OPPO、Vivo等手機廠擴大下單,第四季追加了約3.5~4萬片7奈米訂單。聯發科同樣受惠於手機廠擴大釋單,第四季追加了2~2.5萬片7奈米訂單。

至於超微因為Zen2/Zen3架構處理器、RDNA/RDNA2架構繪圖晶片、為索尼及微軟代工的客製化遊戲機處理器等需求增加,第四季也多增加了1~1.5萬片7奈米投片。

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