伴隨疫情後復工潮啟動,大陸二、三季經濟有望逐漸恢復常態,兩會對積極的財政政策更加積極有為。投信法人強調,大陸股市可趁低檔分批布局。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸穩健的貨幣政策更加靈活適度作出更為明確的部署,後續寬財政寬貨幣,以及新基建等結構性政策利好將持續釋放,以新基建為政策方向的科技產業,及受惠擴大內需、逆周期行業可望持續受惠;盤面觀察焦點以政策發力為主要方向,新舊基建及相關科技龍頭包括5G、雲計算、半導體國產替代等為主線。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示,儘管中美關係一度緊繃,不過目前看來美國對大陸制裁並未進一步擴大,使得市場信心有所好轉。而在大陸境內,復工復產進程可望持續深化,更多領域漸呈復甦態勢,且部分內需板塊估值仍相對偏低,持續吸引資金進駐,後市不看淡。具體內容包括家電、食品飲料、新基建等等,皆具備潛在投資機會。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示,進入5G時代,大陸在專利與技術已從追趕者變成領先者,也是目前全球5G最大市場,加上新冠肺炎疫情過後,官方為了提振產業及經濟發展,推出「新基建」政策,並將5G納入重點,預期有國家政策全力支持及資本投入,大陸5G網路建設將加速又加量。

第一金中國世紀基金經理人張帆指出,大陸經濟過去是由出口、投資、內需三駕馬車拉動,又以出口和投資占大宗;但隨著勞動成本上漲,各國企業興起撤廠、撤資的想法,而中美貿易戰、肺炎疫情讓問題進一步浮上檯面,將迫使大陸政府推動產業升級轉型,並強化內需市場,減緩出口、投資降溫的衝擊。

安本標準投信投資長彭炫通表示,雲端、AI、5G等科技加快發展腳步。遊戲公司與社群網路皆展現強勁動能,用戶參與程度有增無減。最後,由於各國普遍採取封鎖措施,商業活動由線下轉到線上的趨勢亦更加明顯。

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