大陸大力加速發展5G基礎建設,目標設定今年底前境內開通超過60萬座5G基地台,根據工信部統計,去年第四季和今年第一季大陸累積的5G基地台數量分別達13萬與19.8萬,若連同第二季所招標的52萬台,60萬台目標應能如期達成。

市場預期,在龐大的基地台需求下,銅箔基板(CCL)族群如聯茂(6213)、台光電(2383)、騰輝電子-KY(6672)可望受益。

台灣電路板協會(TPCA)表示,若依照規劃數量來看,五月開始至年底,大陸將有超過40萬新的5G基地台上線,從設備的佈建、生產與零組件的備料時程來反推,此50萬台的訂單反應在業者營運上會集中在二、三季,未來半年來自於基地台的商機規模將比第一季更龐大。

TPCA說,基站建設對PCB而言,除了基地台設備本身因高速運算的特性,將帶動IC載板的需求外,相對應的交換機、路由器、寬頻設備也是基礎建設不可或缺的部份,由於要處理的資料量大且複雜,主板電路通常採用多層板的設計。整體而言,雖然2020上半年受到疫情的影響,多項電路板終端應用銷售受到不小的衝擊,不過基地台的高成長性為通訊類應用提供了有力的支撐。

聯茂先前指出,大陸疫情過後,加快5G基礎建設腳步更勝疫情爆發前,網通產品、高頻高速材料訂單滿載,加上終端導入的客戶日益增加,取代日商大廠的效益可望逐步顯現。由於訂單量大於供給產能,聯茂江西新廠一期剩餘的30萬張產能預計在在八月前可以全部開完,二期產能擴充計畫也持續進行當中,預計明年初會開始進行。

台光電在無鹵素基材、高密度連結(HDI)PCB用基材、智慧型手機用基材保持全球市占第一,公司表示,5G及網通產品相關應用大幅導入無鹵素環保材料,台光電去年獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案,預期今年相關高階材料的出貨量會持續大幅成長50%以上。

而騰輝除了切入中興供應鏈外,也在愛立信、浪潮等客戶持續進行認證中,積極跨入5G市場,不僅為營運增添新能量,也補足汽車市場低迷的窘境。

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