時序進入後疫情時代,全球加速布建5G基礎建設,印刷電路板(PCB)族群長線需求看俏,成為盤面當紅炸子雞,健鼎(3044)車用板業績有望逐步回溫,景碩(3189)亦將擺脫SLP折舊包袱,在轉機題材的推波助瀾下,19日股價各勁揚1.51%、4.63%。

今年初新冠疫情爆發後,居家辦公及遠距教學急單湧現,健鼎首季因供應鏈產能不足導致遞延出貨,加上蘋果新一代MacBook Air放量,市場預期,公司第二季筆電產品將呈現雙位數成長。

健鼎汽車板業務現逐漸轉往6~8層板或HDI,主要客戶以歐美Tier 1系統廠為主,隨著車市於第二季落底,第三季車廠將啟動一波拉貨潮,且車市連年衰退後造就出低基期,重返成長軌道指日可待。

健鼎去年營收、獲利同步登上歷史新高,每股盈餘(EPS)繳出11.49元,今年通過配發每股現金股利7.25元,若以19日收盤價134.5元計算,現金殖利率近5.4%,對股價具保護效果。

景碩營運具備多引擎,包含高頻寬記憶體(HBM)和智慧型手機NAND Flash訂單至第三季仍維持強勁;Xilinx對資料中心新平台持續拉貨;Nvidia GPU需求同樣暢旺等,公司全年營收可望逐季成長。

受華為海思及Intel積極爭取ABF產能,使Nvidia訂單遭到排擠,景碩大幅受惠訂單外溢效應,成為Nvidia載板最主要供應商。

法人認為,華為事件難以撼動整體ABF市場供需狀況,全球ABF產能供不應求態勢將延續至明年。

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