時序即將進入下半年,法人指出,第三季為傳統電子旺季,加上疫情衝擊減緩,市場需求有機會進一步回升,操作策略上,建議聚焦業績有成長題材,基本面正向的產業及個股,臻鼎-KY(4958)、京鼎(3413)後市營運動能可期。

臻鼎-KY今年以手持式裝置為營運重心,包括蘋果及非蘋兩大陣營皆積極衝刺5G手機,雖然市場擔憂疫情可能延遲客戶銷售時點,不過,臻鼎-KY高頻材料由MPI再跨進LCP,預期單機軟板供貨產值將有所助益,SLP部分也進一步擴產,除了在主力客戶供貨比重持續提升外,未來其他手機客戶採用,甚至導入平板及NB產品時,因公司產能規模領先業界,具搶占先機優勢。

此外,臻鼎-KY入主先豐,預計今年第四季完成合併,法人看好未來臻鼎-KY將更容易擴展高頻車用雷達、Server與基地台等應用領域,改變以往過度集中在手持式裝置的情形,長期展望正向,並有助於穩固臻鼎-KY在PCB的龍頭地位。

半導體設備廠京鼎受惠先進製程需求強勁,並有訂單遞延效應,挹注第二季營收衝高,表現將優於市場預期,且隨著晶圓廠數量持續增加之下,帶動半導體製程設備資本支出成長及零件備品商機,目前接單能見度已達第三季,可望一路旺到明年。

法人認為,今年因應用材料(Applied Materials)增加拉貨,對於京鼎在設備模組以及備品耗材業務而言形成利多,有利公司營運表現。

市場並看好京鼎在非半導體製程、晶圓廠自動化具成長機會,透過光機電整合技術,開發具競爭力的利基產品,同時聚焦在半導體設備生命周期製造服務、設備及關鍵部件再生循環經濟、半導體廠自動化設備自主研發、及醫療設備開發及製造服務等四大產品領域。

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