台股連日來大漲,2日順利衝關11,800點,大漲101.72點,漲幅0.87%。5G、伺服器相關概念股仍持續走揚或維持在高檔震盪的,有銅箔基板(CCL)台光電(2383)及散熱模組廠健策(3653)。

台光電2日上漲3元,漲幅1.88%,收在162.5元。健策2日下跌5.5元,跌幅1.93%,收在280元。台光電及健策兩檔個股均有共同特色,因客戶需求強勁及產業前景看俏而進行擴產。

客戶需求強勁,訂單能見度高,反映在業績表現上,兩家業者今年營運持續成長,其中台光電5月合併營收20.28億元,年增0.15%,為連續15個月單月營收年增率為正數;前五月合併營收為101.64億元,年增11.79%

健策5月合併營收5.82億元,年增29.04%,為連續29個月,單月合併營收年增率為正數,累計前五月合併營收28.72億元,年增35.81%。

受惠網通產品需求強勁、HDI PCB用基材、智慧型手機用基材保持高市占,持續進行擴產符合客戶需求,目前計畫在昆山廠擴產,預計今年內將定案啟動。

台光電除了昆山廠月產能135萬張,中山廠月產能95萬張,桃園/新竹廠月產能65萬張,今年第一季在黃石廠順利開出月產能30萬張,預計第三季底會再增加月產能30萬張,合計到年底黃石廠共增加月產能60萬張,全集團產能將達到355萬張。由於昆山廠產能供不應求,考慮選在該廠擴充產能。法人認為,台光電產能持續開出以及客戶訂單熱絡,有助於今年下半年營運續揚。

在健策部分,原先生產基地包含大陸及台灣,因應中美貿易戰,近年開始大力加碼台灣,現有廠房包含大陸無錫廠,台灣總部華亞廠及大園一廠。

健策新廠房業務包含伺服器、車用事業,其中大園二廠預計已進行生產,產品涵蓋均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架台,有利下半年業績成長。華亞新擴增產能目前仍在興建階段,預期到今年底完工。

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