集「短存續期間」、「創造現金流」及「風險分散」三大優勢之「合庫美國短年期高收益債券基金」將於7月下旬開始募集,基金保管銀行為臺灣銀行。

合庫投信指出,「合庫美國短年期高收益債券基金」海外投資顧問AXA安盛投資管理(AXA Investment Managers)為美國短年期高收益債券投資專家,具有16年的美國短年期高收益債券投資經驗,旗下美國短年期高收益債策略於2004年4月運作至今,歷經金融海嘯考驗,投資表現有目共睹。

合庫投信進一步分析,AXA美國短年期高收益債券策略的年化波動度與美銀美林美國投資等級債券指數相當,比美國5年及10年期公債相對低,且大幅低於美銀美林美國高收益債券指數,面對後疫情時代的不確定性,投資美國短年期高收益債券更有利。

合庫投信指出,「合庫美國短年期高收益債券基金」主要投資於短期間內可能被贖回、公開收購或自然到期之美國短年期高收益公司債,透過每月回流之現金部位,持續投資於流動性高與收益佳之債券標的,且投資操作不倚賴基準指標選擇債券,主動操作有效避開傳統高收益債配置能源產業過高的問題,持債多元與分散,有效分散投資風險,無論是追求長期收益,或退休理財規劃都很適合。

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