第二季可能是類比半導體谷底,儘管業者稍早受產能利用率不足衝擊,但客戶已過度砍單,一旦終端市場出現需求復甦跡象時,客戶可能迅速回補庫存,因此投信法人強調,美國科技相關類股後市看俏。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示,根據已下修後的HIS 2020年汽車產量將-22%的預估,仍意味汽車出貨量將從第三季開始改善。居家工作需求加持下,數據中心產業今年上半年表現強勁,繼第一季營收大幅增長,數家數據中心供應商預期強勁,動能延續至第二季。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,疫情衝擊下,市場原本就不預期經濟會呈現V型復甦,且股市強勢大漲,明顯超越經濟表現,修正壓力自然提高。

葉菀婷強調,各國央行積極救市,將利率打到「零負利率」水準,美國聯準會(Fed)公開聲明指出,近零利率將維持到2022年底,追逐收益的資金,將被引導到風險性資產,帶來新一輪資金行情。因此建議投資人留意本波修正機會,伺機分批布局。

安本標準投信360多重資產收益基金經理人劉向晴表示,成熟市場貨幣政策幾乎無上限的量化寬鬆,財政政策有可能持續再推出更多的刺激方案等,投資人對經濟衰退無須過度擔憂。成熟市場尤其是美股的表現將優於新興市場。成熟市場逐步解封,經濟活動可望恢復,氛圍逐漸樂觀,反之,新興市場受到疫情管制仍有不確定性,資金持續流出。

野村環球基金經理人沈思瑩表示,市場擔心美國數州疫情持續升溫,但仍看好政府及央行刺激政策,以及下半年需求的復甦。在政府加碼財政補貼(預期7月將有1兆美元第四輪紓困)及美國聯準會貨幣寬鬆政策不變前提下,美股下半年有突破新高機會,建議投資人可藉由美股為主的環球股票型基金布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,看到世界指數獲利修正比例,會發現5月中以後已經停止下修,一旦6~7月景氣有所恢復,則也有可能看到供應鏈從砍單變加單,企業重新上調展望,將帶動美股另一波上漲動能。

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