培養高齡金融人才,信託公會將在國內首創「高齡金融規劃顧問師」執照,相關的執照先行訓練課程將在明年推出,有意考取執照的金融或其他領域的專才,將在受訓近100小時的課程之後,通過考試即可取得該證照,這也是國內首張專門為訓練高齡金融人才所推出的專業證照。

信託公會祕書長呂蕙蓉指出,預定在明年中發出首批「高齡金融規劃顧問師」執照;國內現在已有包括高齡保險、信託、以房養老等金融商品可運用在安養產業裡,但問題在於相關金融人員,必須要有一定對老人了解的專業知識。

例如高齡者的身體健康、心靈狀況、特徵、疾病、生活情況等其他狀態,才能知道該透過何種的金融商品推薦、安排,才最符合該高齡客戶所需,因此「高齡金融規劃顧問師」執照的取得,不僅可把關相關金融從業人員的專業性,對於需求高齡金融服務或商品的客戶而言,亦是另一重保障。

呂蕙蓉也特別對此說明,不僅金融業,信託公會也願開放給其他領域的專業人士,或是社福團體、學校機構的從業人員、學生來接受訓練、應考,對此信託公會也將委託金融人才訓練機構來辦理課程。

呂蕙蓉也特別提及金管會主委黃天牧推動信託業務的理念指出,「信託2.0」是希望能發展出更切合民眾需求的信託商品,其中安養領域的相關信託業務開發即是一大重點,台灣即將步入超高齡社會,安養機構及照護的需求也更加殷切,因此接下來信託公會將前往國內各地了解、考察各種安養機構或是其他小規模多功能有照護服務的機構運作狀況,也看看有哪些金融業者在信託服務上可給予協助的空間。

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