受到疫情影響,高階智慧型手機銷售疲弱,但中低階手機銷售回溫,使得a-Si面板第三季旺季備貨動能走揚,由於a-Si手機面板供應吃緊,面板價格喊漲,中小尺寸面板供應商彩晶(6116)、凌巨(8105)可望受惠。高階手機面板需求弱,且LTPS和AMOLED兩大技術競爭市場,跌價壓力仍大。

第三季是傳統備貨旺季,但受疫情影響,手機終端產品結構調整,低階產品線需求明顯回升,a-Si面板需求強勁。而且部分OLED維修市場產品被a-Si面板替代,整體需求增加。從供給面來看,因為電視、以及平板和筆電、監視器等IT產品需求佳,a-Si面板生產線在手機面板產能分配相對減少,供應數量減少。

群智咨詢(Sigmaintell)供需模型估算,第三季a-Si面板供需比為6%,低於供需平衡值10%,整體供需偏緊。7月份手機品牌廠基於對成本管控的訴求,品牌客戶擴大a-Si手機面板的採購,因此品牌客戶對於a-Si面板價格降幅趨緩,報價持平。此外,白牌市場復甦,受庫存不足及代理商囤貨影響,面板半成品Cell價格呈漲價趨勢。此外,受到8吋晶圓產能偏緊影響,TDDI供應吃緊,搭載TDDI面板個別需求緊俏產品,如6.22吋HD+/6.52吋HD+,價格也隨之調漲。彩晶、凌巨6月份出貨已經有所回溫,第三季低階手機面板需求增溫,營運可望明顯反彈。

反觀中高階的LTPS和AMOLED面板,雖然第三季整體智慧型手機市場拉貨動能有所回溫,但是成長動能仍然不足,面板廠議價能力弱,LTPS面板價格持續走跌,7月下跌約0.1~0.2美元。

上半年AMOLED面板產能利用率偏低,三星剛性AMOLED手機面板價格策略積極,進一步侵蝕LTPS面板市場。剛性AMOLED面板價格7月大跌1美元,6.4吋面板報價約21美元,而柔性AMOLED面板,價格也走低,單月下跌1美元,6.4吋面板報價約50美元。

第三季平板電腦面板需求延續第二季拉貨動能,亞馬遜、三星等品牌客戶的備貨需求強勁,教育類平板需求增加,面板部分材料緊缺,群智咨詢預計,7月份部分需求較好的產品價格將會有比較大的漲幅。

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