台灣權王
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台積電(2330)法說會宣布上修今年資本支出,主要投入前段先進製程,市場預期,此將為設備供應鏈營運注入活水,台積電21日市值一度飆破10兆元,京鼎(3413)、帆宣(6196)等概念股身價同步鍍金,二檔股價單日分別彈升3.33%、6.52%。

國際半導體產業協會(SEMI)預估,2021年晶圓廠設備支出將成長24%達到677億美元的歷史新高,所有產品部門均將強勁成長,預期記憶體廠設備支出達300億美元最高,先進邏輯製程和晶圓代工廠投資額290億美元居次。

京鼎為美商半導體設備大廠的零組件代工廠,從關鍵零組件、模組整合製造、晶圓廠微污染防治解決方案,到關鍵備品耗材、設備維修翻修服務,提供製程設備製造及非製程研發產品。

法人指出,京鼎營運與全球半導體支出連動正向,受惠5G、AI、HPC、電動車等新應用趨勢帶動半導體製程投資,加上中國積極新增晶圓廠以推動半導體自製,全球半導體支出將在下半年回溫,京鼎今年獲利有機會挑戰年增逾三成。

隨著台積電、三星、英特爾、SK海力士等國際大廠開始量產極紫外光(EUV)製程,相繼宣布於下半年擴大晶圓代工或DRAM的EUV產能,EUV供應鏈接單大爆發,EUV機台次系統模組代工廠帆宣直接受惠。

在台積電快速增加7奈米和5奈米產能建置下,市場對於帆宣EUV設備、材料需求大增,今年營運絲毫不受疫情影響,法人看好,帆宣不僅第三季營收有望挑戰歷史新高,全年獲利亦可望改寫新高。

法人強調,帆宣5月底在手訂單已達224億元,再創歷史新高,目前訂單排程已看至明年上半年。另外,帆宣與系統大廠西門子簽署合作意向書,共同開發整合AI及AR技術的廠務維運監控系統,有助於爭取半導體廠的智慧工廠廠務工程相關訂單,為營運增添新動能。

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