國內投信間掀起ESG(環境保護、社會責任與公司治理)相關基金募集熱潮。7月已募集基金、正在募集或者已被核准公募基金,計有「國泰ESG永續高股息ETF」、「凱基ESG高收益債券基金」及「富邦台灣永續發展高股息基金」。

已送件申請的相關基金,還有路博邁ESG新興市場債券基金、凱基新興亞洲永續優選債券基金等,各式各樣的ESG基金成為當前投資市場的新熱點。

所謂ESG投資,表示在投資的過程中,將公司對於社會與環境的責任納入考量,而ESG投資在台灣成為顯學,逐漸被投資人接受,國內投信業者陸續推出相關產品。

ESG投資策略早在十多年前,國際資產管理機構已開始採用。2019年8月15日掛牌元大臺灣ESG永續ETF(00850)是國內第一檔將「ESG」放入名稱的ETF,成立時規模才14億元,投信投顧公會資料顯示,該ETF規模到6月底時已來到75億餘元。另外,強調ESG投資策略的元大台灣高股息優質龍頭基金,是新冠疫情期間募集的共同基金,該基金從報請成立時的160億元,至6月底時規模已達527億元,兩基金規模成長驚人。

富蘭克林投顧表示,據美銀美林證券研究顯示,ESG因子是未來企業盈餘風險的重要預測指標,納入環境與社會因子(ES)可避開史坦普500指數中2005~2015年90%的破產企業。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人暨全球股票團隊執行副總裁馬丁‧布盧門(Maarten Bloemen)進一步指出,疫情發生後更突顯ESG的重要性,因有證據顯示,做好準備應對並管理風險能力較佳的公司,包括供應鏈管理及企業永續經營計畫等,較能成功度過危機。因此,在肺炎疫情期間反吸引更多資金流入ESG主題基金。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊也預期,台灣永續發展相關概念投資將是台股投資的新趨勢,台股向來國際資金首選標的之一,且台股具有殖利率高及本益比相對低的優勢,隨著晶圓代工龍頭台積電股價再創新高,其長期著重永續營運的企業投資哲學,再度獲得市場關注,反映出落實ESG的企業,有助提升獲利穩定。

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