LGD上周法說率先報喜,看好下半年營運表現會大幅改善,本周面板廠法說陸續登場,可望釋出樂觀消息。28日中光電舉行法說,30日友達、TPK-KY接棒,第三季面板價格大漲,蘋果供應鏈也進入拉貨旺季,面板供應鏈第三季營運成長可期。

LGD上周公布財報,雖然第二季虧損較第一季擴大、而且連虧六個季度,不過法說會中對於下半年的展望樂觀,IT面板需求持穩,電視面板需求復甦,面板價格走揚,預期營運績效會大幅提升。

7月份電視面板價格大漲,各尺寸面板價格單月大漲8~10%,寫下單月漲幅新高紀錄,IT面板價格持續走揚,本月面板價格全面漲回成本之上,面板廠單月可望轉虧為盈。8月面板價格維持漲勢,預期9月面板價格持穩,第三季面板廠將終結連續六個季度的虧損,單季將轉虧為盈。

面板供應鏈第二季恢復正常,面板雙虎大尺寸面板出貨都有三成以上的成長,營業額也大幅增長。友達公告第二季合併營業額為635.0億元,較前一季增加18.3%,相比去年同期下降9.4%。群創第二季自結合併營收為668.83億元,季增率高達32.7%,較去年同期成長5.9%。雖然第二季電視面板價格走跌,不過面板出貨量放大,受惠於產能利用率提升,生產成本下降,單季虧損可望收斂。

今年受到新冠肺炎疫情影響,面板產業每個季度供需變化劇烈,7月面板價格大漲,後續市場供需變化,以及面板價格走勢仍是市場最關注的焦點。此外,面板雙虎近年來高唱轉型,除了把價值延伸到下游系統整合之外,也持續深耕新技術MiniLED/MicroLED,2021年蘋果將推出首款MiniLED背光的iPad,讓MiniLED話題發燒。友達集團旗下隆達和晶電合組控股公司,劍指MiniLED/MicroLED,未來友達在此一聯盟中的布局也相當受到關注。

居家上班、遠距教學需求帶動IT面板出貨動能強勁,中光電第二季合併營收106.35億元,季增率27%,宸鴻第二季合併營收約280.49億元,僅較前一季減少0.5%、年減1.4%,表現均優於預期。第三季IT面板需求變化,以及蘋果iPad新品拉貨效應,都是法說會焦點。

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