台積電(2330)27日上演飆漲驚奇秀,加上公司上修全年度資本支出,母雞帶小雞效應發酵,包含萬潤(6187)、帆宣(6196)等設備股,以及聯發科(2454)、精材(3374)等上下游供應鏈皆同步強彈。

台積電近年挾持領先業界的優秀技術,適逢中美兩國間的爭端導致的去美化、去中化,以及5G及高效能(HPC)應用發展的加速前行,眾多利多齊拱下,也讓過去「一顆蘋果救台股」的現象,轉變近期在網路上廣為流傳的「十萬青年十萬肝,台積電輪班救台灣」的俗話。

儘管俗話裡隱含著嘲諷意味,卻也顯出台積電當前產能吃緊的情況,16日法說會中台積電上修全年度資本支出達160~170億美元,創下歷年新高。英特爾24日承認自家7奈米製程出現良率缺陷後,台新投顧科技組組長張益堅認為,英特爾逐漸喪失過去的半導體製程優勢,因此除擴大外包給台積電,未來更有可能將部分甚至全數晶圓廠出售予台積電。

此前提下,儘管台股27日因資金過度集中,導致台積電一枝獨秀外,盤面下跌家數高達1,353家,但萬潤、帆宣、聯發科、祥碩、弘塑、精材、昇陽半導體、世界、漢磊、世芯-KY、閎康、日月光投控、崇越、辛耘等台積電大聯盟的個股熱鬧非凡,由富爸爸做靠山,漲幅均介於3~10%左右。

其中設備廠萬潤及帆宣27日雙雙帶量強勢攻至漲停板。萬潤以基板上晶圓上晶片封裝(CoWoS)平台晶圓級點膠機台、點膠後檢查機等產品打入台積電供應鏈,今年營收逐月成長,累計上半年營收已達6.43億元。

至於帆宣同樣因半導體先進製程發展,極紫外光(EUV)設備模組代工需求暢旺,訂單能見度已達年底,法人樂觀預期全年獲利將改寫歷史新高。

日盛投顧總經理鍾國忠表示,盤面上出現拉台積電股價,賣出漲多股及投機股的現象,甚至出現右肩型態吸引投資人搶短,因此近期觀察重點應放在中美衝突的後續發展,以及美股、台股第二季財報與下半年展望為依歸,切勿買在高點而被套牢。

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