隨著欣興(3037)法說會落幕,公司釋出載板產業前景依舊旺盛的訊息,激勵30日載板族群走揚,欣興在亮眼的上半年財報及法說行情助攻下,盤中大漲逾7%、尾盤以62.9元作收,創2008年以來新高,南電(8046)也同步奮起,盤中突破百元關卡,最後收在100元創下多年來的新高價,景碩(3189)雖然漲幅不大,但也有沾上行情,以小漲4.26%、75.8元作收。

載板近年在5G、AIoT、HPC、大數據、雲端運算等應用帶領下,產業逐漸脫離寒冬,從幾家業者近期的業績可以一窺究竟。像欣興第二季營每股盈餘0.99元,獲利創35季新高。景碩第二季稅後淨利2.34億元,每股盈餘0.52元,較去年同期轉虧為盈。南電尚未公布第二季財報,但上半年營收達170.2億元、年增22.5%,創2015年以來同期新高,市場預期該公司上半年獲利將比去年同期的虧損,會有大幅度成長。

南電先前就曾指出,ABF載板產能有限,但市場需求強烈,預期到明年都還供不應求,今年公司也有針對相關產能做擴充,看好下半年客戶新遊戲機、穿戴式裝置、5G網通設備、基地台等產品拉貨,記憶體受惠資料中心需求增加,加上持續推動的製程優化、生產改善,以及新產能效益之下,對下半年營運樂觀看待。

展望第三季,法人認為,南電在手機晶片廠以及美系處理器大廠拉貨挹注下,ABF載板出貨持續強勁;BT載板則跟隨穿戴式裝置、TWS產品、相機模組進入旺季節奏而成長﹔車用和新遊戲主機則有助於PCB需求逐步回溫。整體來看,ABF供需持續吃緊,南電第三季可望維持成長趨勢,營收獲利挑戰近年新高可期。

欣興在法說會上明確強調,受惠於5G、AI、高效能運算等趨勢帶動,IC載板層數變厚、面積加大,加上現階段為5G基礎建設初期,整體需求量非常大。以欣興IC載板產值來看,61%為ABF、39%為BT,BT主要運用在手機、記憶體等產品,ABF的需求相對還是比較強烈。

因應客戶的需求,近年欣興投資也是不手軟,公司表示,明年資本支出預計174億元,其中台灣地區占了90%、大陸約8%,其他則是海外廠如德國,技術投資絕大多數都是針對載板事業部,高達90%,其中楊梅廠的擴建計畫就占了其中的50%。

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