隨各國重啟經濟,低利率環境資金面充沛,全球科技業高成長,美國科技股持續走強,屢創歷史新高,連動高的台股後市看俏。

日盛精選五虎基金經理人林佳興說,美國將陸續公布的科技股第二季財報,預期偏向正面,支撐指數動能,操作上需保持彈性與靈活且不宜過度追高,目前廠商拉貨逐漸恢復正常,蘋果維持在9月發表新機種,供應鏈預估在8~9月即進入量產階段,可望吸引資金進駐。選股看好蘋果供應鏈、基地台、高速傳輸、IP等族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期國內外重要企業法說陸續登場,從已公布的資料來看,可以看出以下幾個意涵:首先,國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠,國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多,趨勢可望持續數年。

其次,中美衝突導致大陸廠商拉高庫存,所以市場從2019年以來時不時就擔心會有庫存調整出現,但其實拉高庫存更多是刻意所為,主要是為因應中美衝突或是疫情影響交期,因此不太需要擔心中短期庫存調整。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞太股市的長期股利率水準位居全球前段班,是一大優勢。以近12個月股利率為例,全球股市2.5%、美股2.1%。其中,台灣有4%左右,能吸引長期投資的機構法人青睞。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示,下半年消費性電子產品齊發,新品上市前的拉貨動能也有望帶動相關供應鏈表現,產業趨勢仍圍繞5G題材,然而蘋果將推出新款MacBook及平板,第四季將會推出新款手機,在新機上市的預期之下,蘋概股也重新市場焦點,新款的遊戲機,PS5及XBOX,也將於下半年推出,相關供應鏈也將有機會受惠。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,支撐目前股市的主要力道來自資金行情,因為在低利率及低成長環境下,市場追逐高殖利率標的,台股具有高達約4%的現金股息殖利率,吸引國際資金回流,帶動台股頻創新高。

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