由國票證券主辦「鈺齊五-KY」可轉債將採競價拍賣方式承銷,自7月31日起開始為期三天投標,競拍底標價為100元,競拍總張數4,250張,每人最高得標張數合計不超過425張,投標期間為7月31日至8月4日三個營業日,預計8月6日開標、8月17日於櫃檯買賣中心掛牌。

鈺齊-KY(9802)發行國內第五次無擔保轉換公司債「鈺齊五-KY」(債券代號:98025),發行期間3年,「鈺齊五-KY」可轉債每張面額為10萬元,發行總面額為新台幣5億元,扣除依法承銷團保留自行認購750張,餘4,250張採競拍方式承銷,轉換溢價率102.28%,轉換價格為112元,發行滿三個月後可隨時轉換為普通股。

鈺齊-KY為國內主要鞋業代工廠商之一,主要從事戶外功能鞋、運動鞋之代工製造,擁有超過40家國際知名品牌客戶,目前鈺齊集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市,生產基地分布於中國福建、湖北、北越以及柬埔寨等地。鈺齊-KY產能持穩擴增以及生產基地多元分散,一直是集團重要經營策略,多品牌接單策略確已產生多元正向效果。

鈺齊-KY自2012年上市以來營收增加了114%,但人力卻僅增加66%,稅前淨利及稅後淨利亦分別增加506%及344%,而最近四個年度EPS皆逾5元,集團經營管理綜效日益顯著。近期公告之2020年上半年自結損益合併營收51.49億元,雖年減13.2%,但毛利率及營業利益率分別達到22.0%及11.4%,而分別較去年同期揚升4.5及2.2個百分點,兩者皆屬歷年同期新高,歸屬母公司稅後淨利5.26億元亦為同期新高,稅後EPS3.01元。

鈺齊-KY在證交所辦理的公司治理評鑑中,每年皆名列前段班(108年度排名級距為前6%~20%),今年更入選「公司治理100指數」新成份股,彰顯經營團隊對提升股東權益、強化董事會運作、落實企業社會責任、提升資訊透明度與相關法令規章遵循等之持續努力。

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