蘋果新產品上市在即,儘管知名分析師持續唱衰蘋概股,但相關公司包括國巨(2327)、精材(3374)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、台虹(8039)、華通(2313)、台表科(6278)等個股,7月營收月增率、年增率雙成長,後續業績動能將加足馬力。

台新投顧認為,受到疫情影響,蘋果今年新機上市時程延後,5G iPhone出貨時程平均遞延時間僅1個月,其中,6.1吋的iPhone認證時程較快,5.4吋及6.7吋則較慢。持續看好蘋果供應鏈將受惠5G iPhone帶來的換機潮,相關蘋概股有望受惠。

統一全天候基金經理人朱文燕指出,蘋果新機延後上市,目前市場估計大概是10月或11月上市,按拉貨及銷售時間序,在蘋果訂單挹助下,台灣蘋概供應鏈廠商對明年第一季業績展望樂觀。

近期市場關注蘋果扶植立訊的問題,朱文燕認為,新的EMS廠進入蘋果供應鏈,確有可能搶走某些台廠的訂單,但相對的,台灣廠商中也可能自立訊的供應鏈會受惠,在洗牌的過程中,重點是要密切掌握廠商動態,了解受害股跟受惠股是哪些,調整手中持股。

保德信副投資長葉獻文認為,今年手機需求受到疫情影響,可能不會太好,新機規格提升有限,由於5G手機成本花費最多,其他零組件受惠程度可能受限。

葉獻文認為,蘋果Mac電腦鍵盤採腳刀腳,在上半年引領市場風騷,下半年新產品則可關注mini led的推出,上市時程估在第四季,預估生產成本增加20~30%,售價也勢必要增加,對打入Pad、NB新供應鏈的廠商,應最能受惠,包括mini led組裝、打件等供應鏈。

他認為,如果mini led新產品賣得動,快速增加市占率,其他品牌就會跟進,非蘋族群也會加入陣營,對於相關供應鏈業績的助益將更為明顯。

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