台股這波由資金推動的多頭行情,盤面輪動轉佳,多頭趨勢未變,主軸在趨勢成長最明確的產業,全球關注肺炎疫情恢復警戒,但致死率大幅下降,各國疫情仍未緩解,台股指數上漲過程可能續受到干擾,美國科技股帶領那斯達克指數頻創新高下,有利台灣電子股上攻,逢回布局台股基金有利分散風險。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示,7月雖然全球疫情又見升溫跡象,但各國央行資金寬鬆及政府財政刺激政策支撐,主要股市維持強勢,台股也續創新高。就產業面觀察,半導體龍頭法說會透露下半年高速運算、AI、5G基站及手機等領域,仍持續支撐高階製程需求強勁,進一步上調資本支出,有利多頭續航。

群益創新科技基金經理人朱翡勵分析,市場流動性佳,外資回補台股,去中化、去美化趨勢使部分台廠受惠,推升指數上行,後市仍有高點可期。但疫情仍是觀察重點,為景氣復甦續航力帶來隱憂,中美貿易爭端未歇,及市場面臨逢高獲利了結壓力,波動難免下,建議操作上選股為重,產業關注AMD、IC設計、蘋果供應鏈、5G、生技等。

富蘭克林華美投信指出,台股不乏科技、醫療與傳產汽車、塑化、運動器材等具利基型產業,短線以科技為主軸,5G新產品與網路通訊為主,看好次產業的高速運算、網通、IoT、IC設計、伺服器與NB/PC/iPAD等訂單持續;非電子看好醫療器材、自動化機械與自行車,留意落後補漲的汽車、非必需消費訂單回溫。

張亞瑋強調,後續重點以半導體上游受惠HPC、AI、5G相關為首選,搭配疫情好轉或資金外溢帶動的蘋果新品相關供應鏈、資產營建、手機新規格零組件、伺服器新平台,以及散熱族群等。

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