國際疫情持續延燒,美國破500萬人確診最嚴重,專家認為,病毒恐怕不會消失,需學習與之共存的「新生活」,除了遠距工作/教學潮延續外,包括自行車、健身等在美趨勢崛起,相關公司業績「疫」軍突起,兩大族群下半年行情啟動,岱宇(1598)、金像電(2368)7月來漲勢凌厲,隨法人持續換手,可望強者恆強。

運動健身族群的岱宇、日馳、桂盟、美利達、巨大、拓凱、力山,以及遠距工作/教學相關的金像電、微星、技嘉、華擎、宏碁、華碩等,7月來漲勢明顯,幅度在7.96~68.68%以上,兩位數者居多,並獲法人青睞,7月來累積買超353~79,892張不等,下半年行情儼然啟動。

第一金投顧董事長陳奕光表示,美國疫情延燒,確診人數居高不下,預期居家工作(WFH)到年底都將持續,學校以遠距教學為先,相關公司業績可望持續受惠,包括筆電、伺服器、主機板等,已有不少業者在法說會釋出正面展望,成長幅度看雙位數;而休閒運動則是因人們受制於封城,為通勤或室外運動需求,掀起自行車風潮。

相較於健身房因人們無法外出使用,今年居家健身區塊成長速度相對驚人。以主攻家用健身器材的岱宇為例,7月營收達10.42億元,已連四月改寫歷年單月營收新高,年增幅度近二倍,今年前七月營收51.42億元,同步改寫歷年同期新高。主要受惠年初併進美國第一大電商品牌Sole,目前來自亞馬遜等訂單爆量,訂單滿到年底。

保德信高成長基金經理人葉獻文則指出,第三季將進入返校旺季,且隨美歐疫情仍未趨緩,遠距教學、WFH需求仍高,而近來傳產股較電子股表現相對強勁,類股出現良性輪動格局。

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