瀚宇博(5469)、精成科(6191)日前法說會上釋出,看好平板/筆電需求延續、消費性電子產品復甦、新遊戲機拉貨、汽車市場回溫等,對第三季營運展望正向看待。受惠於法說會行情激勵,瀚宇博17日盤中攻上漲停板49.65元,精成科盤中也大漲逾8%、最高來到22.3元,股價創2010年底來新高價。

另外,除本業表現可期外,來自華新科(2492)配發股利的業外收入挹注,瀚宇博持華新科3.62萬張股票,預計有1.99億現金股利挹注,精成科持有華新科約1.5萬張,預計股利收入8,300萬元。法人預期,業內外皆美,今年營運表現可望延續去年氣勢,繼續保持高檔。

展望第三季瀚宇博指出,遠距辦公、虛擬教學帶動,Work from Home需求推升,電腦相關出貨力道續強;雲端運算、資料中心等網通產品需求穩定;智慧型手機、消費性電子產品預期將跟隨傳統旺季回溫;遊戲機上半年較弱,不過下半年迎來新產品,客戶也已經開始拉貨;家用如機上盒、電視預期也是上升;車用則還要再觀察。整體來看,第三季市場需求不錯,營運表現可望維持旺季水準。

瀚宇博表示,筆電走向商務、電競為重,交換器從100G到400G,遊戲機改朝換代,伺服器從Purley到Whitley甚至後續的Eagle Stream,功能持續提升、PCB層數不斷增加,材料需求也往高頻高速提升,未來規劃將持續朝高層數、高頻高速、高可靠度的產品邁進,如軍規、醫療、IPC等,同時持續調整產品組合,未來產品線會更多元,且平均占比會更平均。

精成科上半年同樣受惠電腦貢獻、比重提升,第二季獲利大幅成長,公司表示,主要是個人電腦貢獻最佳,其次是消費性產品,往年位居第二位的車用產品,則因為疫情影響退居到第三位。

展望後續精成科表示,短期需求WFH、資料中心、伺服器、消費性電子需求都不錯,但仍要持續關注疫情和貿易戰變化,長期則看好人工智慧、5G、雲端運算、邊緣運算、物聯網等。

未來規劃PCB業務會深耕消費性電子,以提高主力客戶市占率;EMS業務預計強化工具機、車電,以及開發工控、安控等客戶。同時看準新能源車趨勢,精成科也在擴展ADAS、自動駕駛、新能源車BMS等領域。

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