聚鼎(6224)7月宣布跨國併購漢高集團散熱及線路板事業,為了跨國併購,聚鼎成立轉投資公司聚燁科技,聚燁規劃引資創投之外,預計明年合併聚鼎的TCB事業,整合兩家散熱事業的聚燁科技,將邁向獨立IPO之路,並規劃在2026年掛牌。

聚鼎18日召開法說會,法人聚焦聚鼎金屬散熱基板的收購行動上,聚鼎副總經理暨發言人侯全興表示,收購行動主要著眼於汽車電源,目前該事業部門有15%營收比重,重壓在汽車電源上,並有相當多的應用分布在車用、工控以及國防領域,在IGBT上已經有為數不少的既有客戶,並已開始交貨給歐洲公司,未來對該客戶還有五年供貨合約,聚鼎預期,2023年之後電動車可望步入主升段。

侯全興也表示,聚鼎耕耘金屬散熱基板已經十年,對競爭者、產品、客戶、技術有一定的了解,漢高的散熱部門已是金屬散熱基板領域全球第一大,聚鼎會成立轉投資公司聚燁科技進行併購,未來更會切割聚鼎金屬散熱事業(TCB,今年營收約2~3億元),與聚燁進一步整合,時間點落在明年底,聚燁可望提供客戶高、中、低階完整的散熱產品,期待未來聚燁的營收表現不亞於聚鼎。

聚燁資本額3億元,目前正辦理13.41億元現金增資,每股價格為45元,聚鼎估投資7~10.5億元,對聚燁持股約60~70%,聚燁也規劃引資創投資金,以共同完成這樁跨國合併案,明年第一季之前可望納入聚鼎的合併報表。

聚鼎預期,今年下半年營運可望優於上半年,但是去年下半年營運基期相對較高,加上美系客戶今年新機較晚發表,訂單遞延,因此下半年營收是否超越去年同期還有待觀察,不過內部還是訂出下半年獲利超越去年同期的目標,依照法人估計,聚鼎今年每股盈餘上看5~5.5元。

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