根據集邦科技旗下半導體研究處表示,2020年初在伺服器DRAM價格強勢領漲的帶動下,各類DRAM價格翻揚,即便新冠肺炎疫情在第二季開始蔓延全球,但採購端因擔憂零組件斷貨,並未減少原本預估的訂單量,使DRAM供應商出貨量優於預期,進一步激勵整體DRAM價格漲幅擴大,推升第二季DRAM總產值至171.11億美元,較第一季成長15.4%。

但集邦指出,經過連續兩季的拉貨後,伺服器業者庫存水位已逐漸攀升,在整體經濟仍處低潮的情況下,以企業端伺服器為首的採購動能開始轉趨保守。在DRAM產業由伺服器產品線領漲領跌的趨勢下,恐帶動其他產品價格一併反轉向下。因此預估第三季將出現量平價跌走勢,DRAM原廠獲利能力將轉弱。

觀察三星、SK海力士、美光等三大DRAM原廠營收表現,第二季走勢一致且無明顯變動,在DRAM量價齊揚帶動下,營收成長皆突破雙位數;而各家市占除三大巨頭以外,其他廠商占比合計僅5%。然第三季由於適逢美光財務年底,推測其會較積極降價求量,可能使市占小幅上揚,但三大廠整體格局仍不受影響。

從技術發展來看,三星第二季持續將Line 13部份產能由DRAM轉向CMOS影像感測器(CIS),並準備啟動平澤二廠P2L,預計下半年投入DRAM生產,在彌補Line 13投片下滑的同時,也開始拉高1Z奈米製程比重。SK海力士M10廠DRAM投片持續轉向CIS,同時增加M14產出,下半年將小幅提高無錫廠的產能,全年DRAM位元增加主要來自於1Y奈米製程比重提升。

美光今年仍著重在1Z奈米製程的量產與產出比重的拉升,當前適逢量產初期且部分OEM處於產品驗證階段而占比不高。預計隨著驗證通過,1Z奈米將成為美光主推製程,而總產能方面則與去年大致相同。整體而言,今年三大DRAM原廠皆審慎擴增產能,加上疫情對需求端帶來的低潮尚未解除,預估明年位元成長仍有近七成來自1Y奈米與1Z奈米的先進製程轉換;而廠房擴增的產能增加僅占三成。

至於南亞科、華邦電、力積電的表現,第二季皆專注在下一代製程的研發,如南亞科積極專研1A/1B奈米並期望盡快導入試產,華邦電持續提升新製程25奈米的良率,而產能擴建傾向以Flash為主,力積電則在25奈米DDR4產品改良的同時,並以代工邏輯產品為營運重心。

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