第三季筆電需求續強,除了長期生產NB板的板廠受惠外,也有新加入的供應鏈,如回歸供應筆電材料的銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)、東南亞最大PCB廠泰鼎-KY(4927)都在筆電市場上有了新的斬獲,為後市營運挹注不少能量。

騰輝產品以軍工、國防、航太、醫療、電動車等利基型領域為主,今年在既有的基礎上,增加不少消費型產品線,同時也切入5G戰場當中,如拿下中興天線認證,基站、功率放大器也在認證中。

其中,拿下聯想5G高速筆電材料訂單是近期營運亮點,法人指出,早期騰輝也有生產NB材料給PCB廠,不過隨著市場需求變差,毛利走弱,騰輝淡出筆電市場。近年在5G高頻天線上耕耘有成,也順利切入大廠5G筆電供應鏈中,相關產品主板六月已進入量產,由於平均單價優於一般產品,對營收、獲利的貢獻值得期待,且未來亦可延申到其他中高階機種,將是長期營運成長動能。

泰鼎上半年四大產品線成長強勁,如Home產品線中的TV板、室內辦公相關的Printer/PC、通訊產品如機上盒、Wi-Fi路由器、以及汽車板等,出貨狀況不畏疫情影響皆比往年成長。

據法人指出,泰鼎五月開始量產一家台系組裝廠的STB板和NB板,由於泰鼎長期生產其他廠商的STB板,良率很快符合要求。而NB板泰鼎過去並未生產,經過半年試產,良率也拉到正常水準,第三季開始放量,看好東南亞轉單為長期趨勢。

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