全球一般股票型基金前十名績效
全球一般股票型基金前十名績效

8月以來美股道瓊指數與S&P 500指數各自上揚近6%、逾3%的漲幅,搭配近周上半年財報利多挹注,約七、八成企業公司財報數據優於預期,多數是科技類產業、利多帶動市場上行氣氛。投信法人表示,目前美國等主要國家持續防疫,全球仍採取邊境管制,遠距辦公題材發燒,帶旺雲端科技趨勢走揚。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸表示,受到二次疫情隱憂影響,遠距辦公與資訊科技的周邊需求更旺盛,雲端科技應用需求量也攀升,美股大型科技類股當中,雲端題材表現較搶眼,也拉抬上下游供應鏈成長,包含晶圓代工、5G手機晶片、線上廣告視訊等族群,估計全球疫情趨緩前,市場需求量將持續拉抬雲端應用題材。

徐慧芸表示,防疫生活下,大眾對資訊需求量的改變,資料中心使用量也隨之增加,拉高伺服器的需求量,其中5G題材,受惠於半導體資料中心擴增設備及先進製程之需求,企業成長幅度不容小覷。FinTech、AI題材則受到居家檢疫、遠距辦公等宅經濟發酵,不僅挹注行動支付、電子支付與第三方支付需求大增,也為新零售電商時代,注入資金養分。

產業面來看,徐慧芸表示,新零售市場是結合電商、實體店面、物流串聯、線上廣告到線下消費等體驗,透過數據分析,提供多元的支付方式,非常符合現階段的市場氛圍。根據統計,高盛預估2020至2024年全球電子商務規模仍可維持每年雙位數的增長,並預估至2024年規模量可逾5兆美元。

摩根美國科技型產品經理黃奕栩指出,美國第二季財報目前發布已經步入尾聲,整體美國標普500指數成分企業第二季獲利年增率預估值為-31.8%,美國科技股受惠於疫情帶來的科技商機蓬勃,最新第二季獲利年增率預估達2.2%,全年獲利率也有2.6%,顯示科技產業仍舊是美股獲利亮點。

即將登場的美國總統選舉,或疫情發展,目前不確定性仍高,市場消息紛亂恐加深短線波動和類股輪動,著眼於主要科技題材長線趨勢不變,加上根據過去兩年經驗,逢修正皆是難得的布局機會,建議投資人不妨採取定期定額參與強勢美國科技產業。

展望後市,投信法人,目前短線上著重觀察資料中心建置的資本支出,估計第三季應為今年低點,而記憶體及相關零組件成長動能,待第四季可能逐步恢復。長線上,受到美國疫情尚未趨緩下,相關軟體資本支出仍可望持續強勁成長,強力看好5G、AI與雲端相關應用題材,尤以聚焦於美國資訊科技類股、且布局軟體比重高的雲端科技型基金表現更能脫穎而出、累積綜效。

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