據投信投顧公會統計,7月份投信基金定期定額扣款金額及筆數連四個月回升,來到45.65億、77.4萬筆。32家有定期定額業務的投信公司,統一投信多檔基金績效亮麗,加上推出日日扣搭配終身零手續費優惠,吸引投資人踴躍申購,7月扣款金額6.7億元、扣款筆數11.5萬筆,已連續五個月創新高,市占率15%,蟬聯業界冠軍。

統一投信統計,7月扣款金額較前月成長超過千萬元的基金,總共有14檔,統一投信就占四檔,包括統一台灣動力基金、全球智聯網AIoT基金、強漢基金及全球新科技基金;後面兩檔基金,在大中華及全球一般股票型類別,扣款金額都是位居第一。

統一全球新科技基金今年在激烈波動行情中,績效特別出色,各期間報酬率都大幅超前,單筆投資一年的報酬率高達63.52%,同類型基金平均只有10.85%。定期定額一年期報酬率47.2%、三年報酬率61.33%,也很亮麗,遠勝過同類群組平均的11.13%、12.45%。

這檔基金投資策略著眼長線趨勢產業,尋找具新產品題材、技術領先、市占優勢的潛力股,以及具結構改變機會的企業,精選25至30檔優質股。目前主要聚焦三大區域,美國擅長創新研發,大中華在硬體製造具成本優勢,日本在自動化、精密機械技術領先,依其各自競爭優勢擇股,掌握行業景氣與業績成長脈動,提升投資效率。

截至7月底,統一全球新科技基金前五大持股為AMD(超微半導體)、NVIDIA(輝達)、TESLA(特斯拉)、AMAZON(亞馬遜)、ZSCALER,皆是行業裡的領導廠商,核心業務主要是半導體晶片設計、電動車等。

展望行情,統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,全球科技股仍以美股為風向,自企業財報發布這一個月來,部份累積漲幅已大的科技成長股有利多不漲態勢,另一方面,市場期待新冠肺炎疫苗可望提早上市,受疫情重創的復工概念股有獲利調升機會,資金逢低進駐。

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