華為禁令引發市場恐慌情緒,台股20日重挫416點,類股哀鴻遍野,權值龍頭台積電(2330)終場下跌近3%,幸守住400元大關、收在415元,而砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)則是跌逾7%,以260元做收;然5G長期趨勢不變,兩龍頭在各自領域上皆挾強大的產業競爭力,股價靜待蟄伏再發威。

法人表示,隨美國出口管制規定改變,台積電5月15日後不再新接華為訂單,而9月14日後也將不再對華為出貨;不過,受惠於5G與高效能運算(HPC)強勁需求,今年營收成長可望維持在2成以上,預期表現將優於業界水準。此外,台積電近期傳出與電動車龍頭特斯拉(Tesla)合作,預計將於2021年第四季推出HW4.0自動駕駛晶片。

針對華為禁令,穩懋高層表示,原本就預期法令若無鬆綁,遵照美國政府要求,9月15日後不再出貨予海思,對公司第三季並無影響,再度強調市場大餅並不會因此消失,也透露市場機制重分配已浮現。穩懋下周二(25日)將參與櫃買市場業績發表會。先前法說會對第三季的展望基調是「該旺的還是會旺」,預估營收將季增mid-single digit(中個位數)百分比、毛利率約low-forties(約40~43%)。法人表示,疫情改變人類生活型態,相關商機趁勢而起,且一旦5G基建完成,「自駕車」也將不是夢,這也是穩懋近年來耕耘的領域。

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