因新冠肺炎疫情,3月淨贖回境外基金逾新台幣1,400億元,然在各國央行大推貨幣寬鬆政策之後,全球股債市從3月底谷底開始反彈後,投資人大舉回補境外基金,據統計,從4月起算至7月底,台灣投資人第一季賣出金額不但全數回補,申購的類別,更從投資人最愛的高息債券基金擴及至各類股票基金。

彙整境外基金觀測站資料、大拇哥投顧統計顯示,4月至7月熱銷的前20檔境外基金,淨申購金額多達53.335億美元,合計逾新台幣1,550億元,該20檔境外基金淨流入金額,甚至比3月境外基金贖回的金額還多。值得留意的是,過去前十名熱銷境外基金,頂多只有一檔是股票基金,然今年從低檔反彈以來,受投資人青睞境外基金除高收益債及新興市場債等配息基金外,還有不少的股票基金。

近四個月投資人淨申購境外基金前20名中,包括13檔海外債基金(3檔高收益債基金、4檔新興市場債基金及6檔全球債等)及1檔平衡基金外,還有原物料股、全球股票、科技、北美、日本等6檔股票基金,貝萊德世界能源基金更擠入熱銷境外基金的前五名。

另外,摩根日本股票基金、聯博全球核心股票基金、貝萊德世界科技基金、施羅德環球進取股票及摩根美國智選基金A股美元等,也出現不少申購資金,是過去較少看見的情況。

至於近四月申購金額前三名的境外基金,依然是聯博全球高收益債券基金、安聯收益成長基金以及NN(L)新興市場債券基金等熱銷基金老面孔,光這三檔,近四月淨流入逾750億元。

這20檔境外熱銷基金帶給投資人不錯的投資報酬率,晨星基金及大拇哥投顧資料顯示,4至7月這段時間投資報酬率最搶眼的貝萊德世界科技基金,淨值彈升了逾53%;施羅德環球進取股票基金、摩根美國智選基金、安聯收益成長基金、鋒裕匯理基金新興市場債券基金及富達新興市場債券基金,也出現逾兩成的投資報酬率。

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